独立团战士讲述工人把洋人赶出英租界的事，孙树成等人认为要把洋人彻底赶走，还得要大革命。林彪一直没有说话，他是在想帝国主义不会轻易放手在中国攫取的权利，而贫弱的中国是否能够和帝国主义全面对抗。

1927年3月，周恩来和汪寿华去上海见病中的陈独秀，汪寿华提起前两次工人武装起义把军阀给弄疼了，反动军阀在上海的好日子不多了。陈独秀认为不能等待，必须要有所行动，这次将周恩来从广州请到上海，就是因为周恩来有军事斗争的经验，想发动第三次工人武装起义。汪寿华知道上海的工人心里都憋着一股火，周恩来认为首先要总结两次武装起义失败的经验教训，要做好充分的斗争准备，还要做好策反的工作。周恩来让陈独秀好好养病，等他痊愈出院，上海就已经是赤旗的世界。

毛泽东和翟秋白等人相见，还意外见到方志敏，提起方志敏之前在上海考黄埔是名列前茅，怎么就突然不见。方志敏是回江西搞农民运动，就只能和陆军军官学校失之交臂了，毛泽东夸江西的农民运动发展得很是迅猛。众人坐下来商讨农民运动，毛泽东准备办规模最大的农讲所，要培养几千人的革命军，如今到处都在管他要干部，所以现在要快招生快开学快上课。不过在正式开课之前，毛泽东还要回一趟湖南，想到农村走走，要了解农民，相信中国人的力量凝聚起来一定能无坚不摧。

上海帮派的负责人在一起开会，黄金荣、杜月笙和杨虎等人表忠心，唯蒋介石马首是瞻，纷纷表示若是共产党搞事情，就算飞上天也要把他们打下地。杜月笙提醒黄金荣，蒋志清可是黄金荣之前收的门生，心思缜密又得势，门生帖子在他手里，未必有利。黄金荣感谢杜月笙的提醒，等蒋介石进了上海，会将此事处理得妥妥帖帖的。

毛泽东在农民运动讲习所给农民上课，为革命做准备。上海，第三次工人起义指挥部。 周恩来夸侯镜如的军事水平不错，而他有信心有决心凭自己的力量，最后消灭军阀的残余部队，并且宣布第三次上海工人武装起义现在发动。1927年3月21日，上海工人第三次武装起义爆发，在侯镜如的指挥下，成功夺取上海北站，周恩来令人马上向陈独秀汇报这个好消息。

黄金荣去见蒋介石，弯腰鞠了个九十度的躬，并将那个门生帖还给蒋介石。蒋介石声称当年是黄金荣资助自己，才能前往广州，所以黄金荣是对革命有功的人。几个瘪三在工人纠察队巡逻时故意闹事，场面一片混乱。周恩来指出现在不仅仅是帮会在故意制造事端，蒋介石白崇禧对付他们早已经有了预备，恐怕会借扰乱治安的名目来搞事情，等汪精卫来了上海，再请陈独秀与他见面进行会谈，从高层来解决问题，毕竟革命不是打打杀杀，要讲究技巧，不管是动文还是动武，要做好几手准备。

蒋介石派人送来请帖，请周恩来见面。周恩来问蒋介石，北伐军的下一步计划，蒋介石发现周恩来还是很关心军队的事，他还听说周恩来见了严重师长。周恩来表示就跟他现在和蒋介石见面一样，其实跟老朋友见见面还是很有必要的。蒋介石让周恩来遇到困难可以说出来，周恩来提起确实有一些困难，最近各地生出不少事端，有些人对共产党视若洪水猛兽恶言相加，甚至加害人命，问蒋介石对此是什么态度。

蒋介石叹气，共产党搞的那个农民运动，军队上下有很多意见，他是中国革命的领袖，虽说可以压下去这件事，但要平衡整个事情的大局，共产党员有人犯错误，态度强横，他是有干涉的义务和制裁的权利。周恩来倒是想知道到底是谁强横，同时明确比起喊蒋介石为总司令，更愿意称呼他为校长。

蒋介石要求薛岳镇压上海的工人纠察队，结果发现薛岳很左倾，决定不能让薛岳当师长，要给薛岳安排个闲差。