国民党借重庆谈判拖延时间，各路大军到处抢占地盘，还有外国力量的支持，进展很快。朱德命令八路军新四军各部将士乘胜前进，收复失地，命令日军投降，重点是争取控制住东北，然后继续接收各大中小城市，巩固根据地。八路军官兵乘坐帆船、火轮，向东北挺进，而美国运输舰运送大批国民党向北开进。

谈判之余，毛泽东去见宋庆龄，他此番受邀共商和平大计，问宋庆龄是什么想法。宋庆龄告诉毛泽东不要放弃努力，不要抱有幻想。毛泽东表示现在摆在面前有两座大山，一座是帝国主义，一座叫封建主义，而中国共产党下定决心挖掉这两座大山，一定要坚持下去，相信会感动全中国的人民大众，只要大家团结起来一道来挖掉这两座大山，没有什么不可能的。

宋庆龄从广州开始就非常信任毛泽东和周恩来，只是没想到他们比她想象的还要出色。毛泽东表示还会有更加美好的未来和新中国，那时候新中国的建设还需要多听宋庆龄的赐教。宋庆龄谦虚当不上赐教，倒是可以献策，并且期待那一天的早日到来。

抗战刚刚结束，阎锡山就打上门来，伙同伪军钻进解放区里，抢占了几个县城，搞了许多堡垒。陈赓集结太岳纵队向刘伯承汇报，刘伯承宣布这次是自卫战争，消灭一切来犯之敌。陈赓有所顾虑，毛泽东在重庆谈判，担心他们这边打起来对毛泽东不利。刘伯承表示毛泽东送了四个字：争锋相对。

何应钦跟冈村宁次见面，提起国民党认为共产党的八路军和新四军是游而不击。冈村宁次直言八路军和新四军是最难斗的中国军队，是时下中国最有战斗力的部队，不过在满洲中国的东北，有一支抗日联军，在人类最艰苦的条件下浴血奋战，他们虽尽全力进行讨伐，却依然不能消灭这支部队，在他看来是无法战胜的。

上党战场，陈赓剿灭了两支来犯的部队。蒋介石大怒，阎锡山无能，晋绥军也无能，真是党国的耻辱。白崇禧认为阎锡山受了损失，在山西的力量减弱，势必会更加依靠中央。胡宗南近在咫尺，调一部分部队援晋，有利于山西的中央化。

宋美龄劝蒋介石也别太动怒，政府大军已经接收很多城市，收获还是多于损失，她和美国方面也有接触，美国答应加大力度运输力度，将更多的军队运到山东、天津和山海关，只要布局完成，共产党就被他们按住了，这次的和谈只是一时之计。蒋介石准备请毛泽东和周恩来吃个饭，目的很明显，就是在拖延时间，让他们的中央军抢占地盘，改变力量对比。

周恩来认为东北的天地很大，可以开辟一个新的局面，要生存和发展还是要靠自己。现在解放区的范围扩大，力量却分散了，这不符合一贯的斗争原则。周恩来指出国民党一直纠缠在南方八个解放区，人民武装的问题上，建议不如全部北上，既给了国民党面子，他们也集中力量，一旦达成共识，毛泽东就离开重庆返回延安，而他留下来继续周旋。毛泽东还想见见叶挺和张学良，只是国民党一直在阻扰，编造了很多借口，这次恐怕是见不上了。

毛人凤向蒋介石汇报，有人要害毛泽东。蒋介石没想到和谈即将要成功，有人却在这个时候横生是非，居心叵测。蒋介石要求毛人凤要绝对保证毛泽东和周恩来的安全，毕竟是他请来谈判的，若是出了问题，他要怎么向天下人交代。1945年10月10日，经过43天的谈判，国共双方达成政府与中共代表会谈纪要，又称双十协定。重庆谈判及达成的双十协定，给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。

国民党占据大城市和交通要线，朱德建议让出中长铁路和大城市，将主要力量迅速转向农村，让开大路，占领两厢，还要发动人民进行清算汉奸的斗争，参加根据地建设，必须人人下决心，建立根据地，坚决有计划地粉碎国民党的进攻。