十三位代表已经到位，共产国际代表国际友人马林同志也远赴上海，前来参加中国共产党第一次全国人民代表大会。张国焘宣布中国共产党第一次全国代表大会正式召开，周佛海和毛泽东担任书记员记录会议内容。法租界巡捕房，他们怀疑马林不可能仅仅只是一个记者，黄金荣为此叮嘱手下盯紧马林，同时也要注意中国人里的过激分子。
会议上，代表们围绕党的纲领和工作计划两个议题进行讨论，却一直没有讨论出个结果来。张国焘建议明后两天休会，把议题讨论出来。1921年7月25日，大会休会的第一天。毛泽东和张国焘来到上海的棚户区，看着百姓如蝼蚁般地活着，他们心中坚定，不仅要为穷苦人找出路，还要让他们过上幸福的生活。
这天夜里，大家在汉俊的房子里开会，突然有人闯了进来，声称找社联的王主席，在听说没有后离开。毛泽东很肯定，走错门的话不可能硬闯进来，觉得这个人不简单，建议大家赶紧撤离。很快，巡捕房的人前来，不过那些代表们都已经转移。巡捕房的人在房子里搜出声称是过激的书刊，汉俊镇定自若应对，他是编辑，总会有几本书籍。巡捕房的人没有搜出有用的线索，认为就是几个书呆子，就是警告他们不允许在租界进行非法的活动以及传播过激的言论后就离开了。
代表们开会商议后面怎么办，如今已经暴露，只能临时解散会议，分散离开上海。可是会议还没正式确实党纲和工作计划，现在上海不安全，就换一个地方。王会悟建议可以去杭州的小县城嘉兴，那里会比较安全。
代表们在嘉兴湖召开会议，确认最终实现共产主义等目标，各地代表在党的性质、纲领和组织原则等主要问题上，取得基本一致的意见。中国共产党正式成立，这个发展是开天辟地，具有伟大而深远的意义，坚持以马克思主义，把为中国人民谋幸福作为初心和使命。
孙中山接到陈策的电话，说是陈炯明叛变了。叶挺为了孙中山的安全，派人护送孙中山下山。夫人宋庆龄已有身孕，孙中山想要宋庆龄跟他一起下山。叶挺没有同意，这样目标太大。宋庆龄让孙中山放心，有叶挺保护，她不会有事的。
孙中山顺利下山并且等上舰艇离开，叶挺护送宋庆龄路上却与叛军强大火力，只能先让希夷将夫人藏起来。陈炯明叛变，陈独秀当场表示要发声明发宣言，声讨陈炯明。孙中山不能躲在这里避难，决定讨伐叛贼，要求海军全体将士出征，由他率舰队去平叛。
在报纸上看到陈炯明叛变新闻的毛泽东感慨军阀实在是依靠不了，如今陈炯明叛变，一点也不知悔改，孙中山的情况是越来越危急。杨开慧怀疑陈炯明这是要一条大道走到黑的节奏。蒋介石收到孙中山的信件赶来，二人相见，孙中山说明现在的情况，这时孙中山却得知夫人宋庆龄情况不太好的消息。
