宋庆龄在转移途中流产，以后怕是再也不能生育。孙中山看着躺在床上休息的夫人，忍不住默默地抹着泪。醒来的宋庆龄看见孙中山，心中特别愧疚，唯有化成一句对不起。孙中山让宋庆龄什么话都不要说，随后拿起刚刚冲的糖水亲自喂宋庆龄喝。
宋庆龄听说是她给孙中山的水果糖，可那是她给孙中山预防低血糖的。孙中山都知道，他们选择这个事业是要付出代价付出牺牲的，还鼓励宋庆龄要坚强。宋庆龄表示以后中国人民千千万万的孩子，都是他们的孩子。
中国共产党提出党的最高纲领是实现社会主义，共产主义，但在现阶段的纲领即是最低纲领是打倒军阀，推翻国际帝国主义的压迫，统一中国为真正的民主共和国，必须联合全国一切革命党派，组成民主主义的联合战线。
孙中山告诉蒋介石，决定将北伐军改成讨贼军。这时收到中国共产党的电报，感慨危亡之秋，自己人枪口调转对准他们，只有中国共产党主动团结他们，现在释放善意要求合作，这才是真正的朋友。孙中山肯定跟中国共产党合作能掀开新的局面，他准备去上海与陈独秀、李大钊还有苏俄的代表见面，称赞中国共产党是有眼界有理想有胸怀且有信仰，是一股巨大的力量。
西湖会议是中国共产党重要的一次会议，也为实现国共合作迈出重要的一步。孙中山和李大钊相见，李大钊表示共产党人愿意协助孙中山继续革命。其实孙中山一直在关注中国共产党，也在看他们写的文章，不夸张地讲让有醍醐灌顶之意，开门见山问为何要帮助共产党。李大钊指出眼下的中国反动力量很强，革命的力量很弱，但孙中山是革命的力量，他们愿意加入。
孙中山叹国民党成立已经有十年之久，可是一直到今天还是屡屡受挫。李大钊一针见血指出国民党内部领导不统一，派系林立，还有缺少民众支持。他们还忽略中国最重要的一股力量，就是工农的力量，工人和农民每天生活在水深火热之中，比谁都渴望能改天换地，不应该忽略这么一个蓬勃的力量，而军队就是武装起来的工农。
孙中山称赞李大钊说得很对，同盟会走到现在，十次起义十次失败，是没有中国人民武装起来的军队的奋斗，所以革命依然是失败的。夸中国共产党是很年轻的政党，却有很深邃的思想。孙中山还将自己写的建国方略给李大钊，李大钊会让全党同志拜读，并表示他们的初心不仅仅是建立一个新中国，而是建设一个新中国。宋庆龄见二人相谈甚欢，还给二人拍了一张合影。
在中国共产党的发动和领导下，中国工人们运动开始掀起蓬勃现象，显示出中国工人坚定的革命性和坚强的战斗力，扩大中国共产党在全国的政治影响，为党国其他革命力量合作掀起全国规模的大革命准备了一些条件。
1923年1月1日，孙中山发表《中国国民党宣言》，改组国民党。1923年1月23日，孙中山与苏俄代表发表《孙文越飞联合宣言》，公开确立国民党的联俄政策。支持孙中山的各军重新组建为讨贼军，击败陈炯明，光复广州。1923年2月，孙中山返回广州，重建大元帅府。毛泽东接到通知要去广州参加国民党一大，就是愧疚要出远门，又要杨开慧一个人带两个孩子。
中国国民党第一次全国代表大会的召开，标志着国民党改组的完成和第一次国共合作的正式形成，也是孙中山晚年推进中国革命的一大历史功绩。1924年，受国共两党派遣，毛泽东到国民党上海执行部工作。
孙中山找蒋介石谈话，劝他得改改脾气，要搞好团结。孙中山准备建立新的陆军军官学校，已经得到苏俄方面的支持和帮助，安排蒋介石出任黄埔军校校长。
