自从陆军军官学校开始招生，不少进步的青年都踊跃报名。黄埔军校上海考场，方志敏进行入学考试，他读过工业学校，但他认为工业救国只是一个梦，而他愿投身革命军队，以身许国。毛泽东祝愿方志敏能够如愿以偿，他们能够再次见面。徐向前考试时，考官见他长得有些瘦弱而有些犹豫，不过毛泽东建议可以给徐向前一次机会，于是让徐向前回去继续准备后面的考试。
黄埔军校广州考场，陈赓说了他之前在部队的作为，蒋先云讲述军队和民众的关系，他认为革命的民众才是革命真正的基础，而他愿意牺牲一切。黄维和方志敏都被录取，还有路费让他们去广州参加总考试。方志敏收到江西老家来信让他回去办事，就不去考试，但叮嘱黄维好好考试，并将路费都给了黄维。
黄埔军校开学典礼上，孙中山给所有学子致辞，一直以来进行的革命只有政党的奋斗，没有中国革命军的奋斗，今天开办这所学校，就是要中国革命的事业重新来建造，要由革命的骨干组建的革命军，来挽救中国的危亡。军校的大门处挂着一副对联用来激励众人，团结牺牲奋斗是军校的精神，中国人要团结起来救中国。
上海执行部，毛泽东因为将资料分门别类工作做得很细，国民党的叶部长对毛泽东是阴阳怪气，认为毛泽东既然加入国民党就要退出共产党，还命令毛泽东把一屋子的资料重新整理分类，然后向他汇报。
毛泽东气冲冲跟陈独秀抱怨叶部长处处跟他作对，再也受不了这种窝囊气。陈独秀叹道，正是这些人毁了他们的党，毁了孙中山的格局，如今两党合作，他们就怕自己的位置受到威胁，所以故意挑刺，这个时候要是拍桌子就正中他们诡计。陈独秀叮嘱毛泽东，越是这样的境遇越是要坚持，正好磨炼自己的意志，提高自己的能力，吃多少苦，受多少委屈，就有多大的格局。陈独秀这番话，毛泽东是受益匪浅。
杨开慧给工人朋友讲课，可是他们都听不懂，杨开慧便从大家的名字讲起。毛泽东抱着孩子来等杨开慧下课，正好也跟着一起听课。
马上就要进行一场军事演习，黄维等一些共产党员让陈赓上，不能输了那些国民党。陈赓谦虚，他是上了军校后才明白，以前懂得实在是太少了。就在大家商讨时，只见胡宗南坐在一旁听着，黄维小声表示，胡宗南不怀好意，话里话外想把共产党的这几个拉入共产党。陈赓没想到胡宗南想要挖墙脚，决定就会会胡宗南，找胡宗南谈话，干脆让他加入共产党。胡宗南一听，马上借口离开教室。
蒋介石深夜召见陈赓等人，了解他们学习的情况，都说他们是黄埔三杰，他也很欣赏他们，让他们以后有什么需要的都可以找他，还送他们一人一根钢笔。1924年，冯玉祥发动北京政变，要孙中山北上。中国人只有团结起来，合作起来，才有可能打倒企图分裂他们的帝国主义，所以孙中山是冒险也要北上跟他们坦然相对，只有坐下来谈才有希望。1924年11月13日，孙中山北上。
