毛儿盖会议，是两河口会议、沙窝会议的继续和深入，对于明确红军主力发展方向，克服张国焘的分裂危险，起到了积极的作用。胡宗南难以置信红军已经走过大草地，下令速调四十九师，红军剩下的战斗力不多，他们一定能将红军拦腰斩断。
张国焘收到电报，说是右路军打了大胜仗，可他并不高兴，反倒骂徐向前和陈昌浩拿着自己的本钱跟毛泽东拼命。张国焘内心不满，根本不认为毛泽东北上的方针是正确的，还不服气要左路军向右路军靠拢，而不是右路军向左路军靠拢。张国焘令人回电，谎称右路军已经出发，但路遇洪水阻扰，难以按期到达。
张国焘就是不来，在阿坝地区进进退退。张国焘就是私心太重，目光短浅，还是没有抛下南下的幻想。李德认为他们从南边来，路上凶险，不能走回头路，他支持北上，并认为要不惜一切代价北上。
这时有人来报周恩来病重快要不行了，毛泽东等人赶紧前去看望，只见周恩来躺在床上，非常虚弱，却还拜托大家一定要保护好战士，一定要把中国的革命进行到底。张闻天让周恩来不要说丧气话，他是一定能挺过来的。周恩来还表示自己同意他们的计划，并请中央安排其他同志接替他的工作。
毛泽东明确队伍不能没有周恩来，可是傅连暲在左路军的队伍，左路军又迟迟不来。正发愁之际，右路军最好的医生王斌前来，虽说他没有傅连暲的医术，但一定会用尽一切办法为周恩来医治。好在在王斌的医治下，周恩来很快降温了，这算是挺过来了。
张国焘收到催促他北上的电报，心中不满，而他决定南下彻底开展党内斗争。彭德怀问陈昌浩左路军什么时候来，明确北上是党中央的决定。陈昌浩却表示南下是张国焘的命令。彭德怀气得埋怨，现在陈昌浩也变卦反对北上，支持张国焘，其实张国焘是早有野心，现在林彪带着部队走了两天，陈昌浩又有枪有兵，万一突然反悔怎么办。
毛泽东一直踱来踱去，叶剑英拿到张国焘的电报，张国焘说要南下彻底开展党内斗争。但是北上是中央制定的路线，必须要执行，三十六计走为上计，别人不走，他们先走，连夜出发，先不要声张，更不要跟兄弟部队产生矛盾。很快，红军连夜带上还在病中的周恩来一起赶路。
次日，陈昌浩看见部队都走了，雷霆大怒，骂毛泽东他们就是彻头彻尾的逃跑主义，是机会主义，是反革命。李特还带人追上毛泽东的队伍，彭德怀见李特怒气冲冲赶来，赶紧令人警戒。毛泽东没有同意，李特有千军万马，却来这么几个人，说明不是来打仗，而是来示威的，而他们有理不用怕。
毛泽东提出跟李特好好聊聊，明确他们执行的是中央的决定。李特却骂他们是逃跑退怯的机会主义者，彭德怀气得骂李特，瞬间两队人马剑拨弩张，彼此都架起了枪。毛泽东命大家把枪都放下，并让李德放开李特，李特这才让手下把枪放下。
毛泽东开口，想要南下回去的战士，自己没意见，因为自己相信还有时间和机会重逢，想北上就跟着党中央继续走，想跟着张国焘的就南下。李特下令四方面军跟着他回去，还特得意向毛泽东示威人心向背。毛泽东没有在意，他们要走，就让他们走，但相信他们以后还会回来的。红四团二营的张仁初立下军令状，一定会拿下天险腊子口，保护中央北上。
