刘长岭带领飞行员支援山西已经七天了，共产党和国民党没有任何通信，马昕兰虽然不知道他的情况如何可是心里总是觉得暖洋洋的，还对他产生了一种从不敢承认的情感。
刘长岭的飞机中弹，他只好跳伞逃生，不幸却调到了日军的领地，共产党看到了友军的飞机失事还有一个飞行员掉到了日军手里就马上派兵拯救他。刘长岭被挂在了树上，日军正要对刘长岭开枪，共产党及时赶来营救。
马昕兰知道刘长岭失踪的消息之后眼泪一下涌上眼眶，心里难过极了，后来一个人跑出去痛哭了起来，所有的爱恨交织在一起。
共产党的人救下了刘长岭，刚给他说了一句话就不幸中弹牺牲了，刘长岭心里难过极了。
蒋夫人通过广播揭示了日本在中国的残酷行为，她痛斥了日本无视人道主义精神肆意残害中国无辜百姓，还谴责国际上一些大国视若无睹的态度，甚至限制对中国的援助，这些都是要遭到谴责的。她说道中国的局势紧张，可是难保日本在攻下了中国之后不对他们动手。如果在不对日本加以制止反而给他们提供军火，那么日本征服亚洲控制世界的野心或许在最短的时间就能实现。陈纳德见到了蒋夫人，蒋夫人说目前南京已经没有作战的飞机了，只有他的那架鹰式飞机让他每天都飞去看看，弄清楚日本的登陆点。蒋夫人还对陈纳德的安全表示担心，陈纳德毅然接受了任务。
森川向宫本将军汇报说有一架中国飞机穿过了日本的飞机的围攻，他害怕这是中国的侦察机。宫本将军对森川说既然冲破了包围就不要再追究了，据可靠情报苏联将要支援中国上百架战机，正在西北的兰州集结看，目前最重要的是在还未成型之前将他们扼杀在摇篮里，于是准备调遣鹿屋航空队将俄国增援机全部击毁。
中俄在飞机场参观俄国的新式飞机燕子，高云天亲自尝试了燕子的试飞，将军们在地上看到了他的飞行技巧，都赞叹不已。
刘长岭来到张队长家里张队长对他说附近一带总有鬼子出没，白天什么也不能干久等天黑呢，可是这天却总也不黑，让人心里着急上火。刘长岭说他发现共产党的正规军不多可是游击队不少，张队长说这一代日本兵散步到处都是，他们不得不这样。刘长岭说其实他真的挺佩服共产党的，此刻老潘来到对刘长岭说周司令知道他的消息喜极而泣，还说夫人也知道了，还派了专机在太原等着呢。
何部长接到蒋夫人电话知道日本的第十军正在金山未登录，大家讨论说如果登录属实就是攻击我军的侧后对我军将是致命的打击，还说我军伤亡惨重现在也不得已。何部长说委座就是这样的人他，心里感慨万分。
马昕兰听到刘长岭已经找到的消息马上去见他。两人相见之后百感交集。两人一见面就开始谈论最近的战况。马昕兰说三个月的淞沪会战就要结束了，委员长命令撤退。刘长岭说自己有点不甘心，还说苏俄联华的飞机马上就要到达南京了，于是就要走说自己要提前熟悉一下苏俄战机。
周司令知道日本鹿屋航空队又盯上了我军的兰州机场，想到日本是想打掉我军的空中枢纽，切断苏俄对我的空中援助。这时参谋长建议周司令说山西阳明堡的第三军团却在中国共产党的控制范围内，于是周司令就通知军政部与延安取得联系，请中共帮忙请毛泽东的八路军帮忙。
共产党接到电报就积极准备端掉日本的阳明堡机场。共产党英勇作战与日本人斗智斗勇，营长在战争中中弹牺牲更激起了大家的愤慨之情。一架架日本飞机与共产党员一起化为火花，二十四架日本战斗机全部炸毁，作战干净利落，这种精神传到空军之中，大家都是赞叹不已。
参谋长说共产党的这次战争和国军那次东局子炸机场的战斗情况很是相像。周司令说可是共产党能打，还让参谋长以委座的名义给共产党送去三百块大洋奖励。
加藤知道了这个消息就取消了起飞计划，想森床汇报情况准备重新制定飞行计划。森川于是就取消了长程奔袭计划，转成半途飞行，还命令华东情报员密切监视来自兰州的动向。
毛将军说日军正在向首都进军，要亲自带领四大队参加首都保卫战。
陈纳德来找蒋夫人汇报情况，蒋夫人说国军要举国迁都将要迁往重庆。陈纳德赞成，他还说他在空中侦察到国军的防御措施一塌糊涂，还指出了中国现在存在的通病，如果还不加以改正日本将要在不久从东西两面夹击中国。蒋夫人说然他继续进行侦查，明天继续听他的汇报。
飞行员的家属在餐馆吃饭，可是老板说现在战争激烈他的店恐怕是开不下去了，以后她们就不能在这里吃饭了。于是高太太就带领着各位太太准备自己做饭吃。正在这时，有人来说他们要迁都了。
苏俄援华的飞机终于安全地降落在中国机场。周司令对马拉诺夫说苏俄的对华援助太及时了，还说我军就在今日将要向全国宣布迁都重庆。
陈纳德问马拉诺夫将军说是不是要等到驱逐机到位才出发，将军说是的。陈纳德又说以苏俄的现在飞机的性能是远在日本飞机水平之上的就算现在行动也是有可能取得成功的，他还说轰炸机的数量庞大，而且日本的情报水平很高，他们一定会知道的，毛将军于是同意陈纳德的主意。于是，马拉诺夫将军就答应了他的请求。高云天的第四大队正准备登机，天上的日军飞机突然来袭，轰炸机场，高云天身受重伤，仍登上飞机准备战斗。
