森川俊雄看到鹿屋航空联队的指挥官正在训练士兵，森川俊雄的到来让他们感觉到莫名其妙，他曾在若干年前在满洲里教过中国飞行员，鹿屋航空联队的全部轰炸目标都要经过森川俊雄的核准，森川俊雄看出上海确实比东京繁华，他让他们在任何时候都不要碰那几个目标，日军还不想触碰到美国人，美国人在上海港口驻有军舰。
马昕蓝看到空中刘长岭驾驶的飞机，他是飞行队里的顶尖飞行员，他认为不能把飞机当飞机，要当成老婆那样爱护，刘长岭对飞机有一种天然的熟悉，战友们常称他为刘爷。陈纳德见到中国飞行员后说出心里话，他的话再次激励了他们，日本飞机使用的是世界上最好的铁板，而且拥有最先进的技术。克莱尔要在有限的时间内训练中国空军，他的讲话赢得一片掌声。
周将军接到电话后知道中国空军不再有南宛机场了，他猜出蒋介石准备将空军的主力放到上海上空，日军飞机对京津地区进行轰炸，北京、天津先后失陷，战报中让马昕蓝唯一感觉荡气回肠的是三十八师，营长陈瑞年带领撤下的战士们去了日军占领的东局子机场，他们在夜里悄悄摸了过去。
陈瑞年命人脱下衣服沾上汽油后冲向日军飞机，日军发现后命令不许开枪了，他们无一人生还。蒋夫人得知日军完全占领天津后让人将三十八师一营的事迹用明码发给南昌的空军，周将军将电报暂扣下来，他害怕部队受刺激后会分心。
南昌各大报馆都在刊登京津危机的消息，日本海军地于陆军的战绩有些不满，长谷看了森川的报告后不明白他为何要离开华盛顿，他让他留在自己的第三舰队并让他第一联合舰队的航空司令官。刘长龄从来没想到克莱尔会如此心细，克莱尔命人对飞机上的枪械进行重新检查。周将军感觉上海方向要出事，他奉命过去参加会议。
