陈纳德发现国军从意大利那时弄来的飞机没有载弹架，他们临时在上面安置，这让陈纳德有些恼火。徐士业的外公想请陈纳德吃饭，他欣然前往。长谷清楚中国人已经清醒，他命令汉口军舰秘密向上海转移，东京将领们同意派陆军师团去上海作战，森川知道陆海空三军都在向上海集结。陈纳德非常喜欢中国的绿茶，蒋夫人让他去上海通知美国使馆的人并尽快撤出美国的侨民。
陈纳德到上海的美国使馆后去见总领事高柏，高柏对他说的话不以为然，高柏不相信上海会发生战事，他只把陈纳德当成一个平民，陈纳德感觉到他的冷血无情，还感觉到美国有他这样的代表而羞愧。森川在酒吧里遇上陈纳德，森川没有喝酒，他称自己是日本飞行员，森川读过他的驱逐机防御册子。
陈纳德可以肯定森川是一个日本天才，对于他的话让陈纳德情绪十分激动，陈纳德看奇,热剧,网出他是一名军人，森川劝他赶快离开上海回美国。两名日军骑摩托车冲向虹口机场被开枪打死，这让日本人又有了开战的借口，种种迹象表明上海开战在即，陈纳德看出国军想把驱逐机变成轰炸机。
蒋夫人将那枚徽章送给了陈纳德并祝他回国顺利，胡少校要离开时被他拉住，他有些生气，胡少校将实话说出，他搞了二十多年的抗日训练，蒋夫人也希望他能留下来，但决定只能由陈纳德自己来做，陈纳德让胡少校记下要参加战争的理由，他的空战理论需要一个机会在战争中严格的检验。
长谷清川正在调集海军向上海集结，马昕蓝将破获的电文给毛司令看，看后他得知高层内部出了汉奸，蒋介石知道后很生气。军统刘宪生给汪主任打去电话说对马昕蓝的调查已经解除，真正的日本内奸已被抓获。蒋介石命部队不得进攻，他希望于四国调停，周司令相信必须保持一支强有力的航空机群。
