森川看到苏俄飞机来到公大机场后十分惊慌，二十架C6-2将公大机场的飞机全部摧毁，但也在日军地下火力网的攻击下也损失一架，机上三名人员没有生还。毛将军接到周家口机场的消息后得知那里飞机减少一半，高云天也身负重伤，从洛阳机场起飞的苏俄所幸没事。刘长岭去看望高云天的夫人，她念起了高云天给嘉利娅写的情诗，高云天被转到武汉治疗。
毛将军看到从周口机场送来的鹿屋航空队留下的宣战书，他命人紧盯加藤健夫大佐。刘长岭对马昕蓝说起高云天向嘉利娅的情诗，她感觉到了他的悲伤，她提出让他去看一下自己的父亲。克莱尔从胡少校那里得知日军飞机上的配件有美国公司的产品，那是美国一些商人所为。刘长岭见到了马昕蓝的父亲，他提出了农村问题，刘长岭在晋西北也看到了实情。
刘长岭感觉马昕蓝的父亲说的很好，这让他大长见识，刘长岭在山西的时候就感觉共产党很新奇，他在回去的时候将想法说给马昕蓝。国军高层军官在商量南京防守之事，周将军提出将南京设为不防守城市，还有人主张死守南京，蒋介石最后选用了唐公去防守南京。
蒋夫人让空中的指挥中枢转至武汉，周将军按照指示对南京空军进行调动，毛将军带领空军过去建立西南防空网，他感觉委座和夫人总对苏俄人若即若离，周将军劝他不要乱说话。马拉诺夫对于克莱尔拍那些飞行视频有些不解，克莱尔知道苏联人相当聪明，他知道他们学会了怎么去对付日本人。苏联派出的飞机的条件是让中国新疆产的羊毛全部送到阿拉木图，日军飞机对蒋夫人和马拉诺夫所乘坐的汽车进行空袭，克莱尔坐的汽车也受到轰炸，他感觉肯定是有预谋的，蒋夫人在空袭中受伤，做完手术后转往武汉，情报处也要迁往武汉，周副主席也被办事处迁移。
马昕蓝感觉完全依靠国民党抗战很难胜利，她知道毛主席的抗日持久战理论后明白了共产党的抗战决心。刘长岭和维佳的部队成为南京空防的最后力量，他在马昕蓝撤退前向她告别，她说起那句诗：心一热，天就蓝了，这才知道梅花从不为任何人怒放。刘长岭让马昕蓝在武汉等着自己，他相信能再和她见面，高云天在病床上听到了日军飞机袭击蒋夫人的事情。
