森川骏雄准备在三天之后对重庆实行轰炸，他让藤田中佐去打听清楚重庆市内的天气情况。毛将军给防空检测哨位的人员开会说过两天重庆就要雾过天晴，让各个值班哨卡全天候工作，重庆市内的防空火力和飞机全天候待命。陈纳德去找了周司令告诉他自己在昆明航校训练新飞行员遇到的困难。
高云天的防控指挥部因为经常停电而且好没有领到发电机，他知道了这件事情之后去找了后勤处的徐处长，他说防控指挥部现在是一级战备单位，就算是全重庆只会有一台发电机也要给自己。那个徐处长正在吃饭完全不搭理高云天的话，高云天掀翻了桌子拿出了自己的枪让他把发电机给自己送过去。
森川骏雄做好了一切准备工作之后第二天派了飞机去轰炸重庆，高云天给周司令说了日军飞机将要到达的时间，周司令下令全城拉响警报。毛将军给刘长岭下达了作战命令让他率领歼击机升空阻击日军的轰炸机。高云天知道江边有几十万的市民在观看空战之后急得不行，他在一次命令全城拉响防空警报。
高云天命令先兵部队去日军丢下炸弹的地方救援，周司令告诉蒋委员长说自己现在最需要的是集权和全面指挥防空事宜。刘长岭在这次空战中取得了很好的战绩，但是毛将军忧心忡忡的告诉他说这仅仅是个开始，日军肯定会对重庆进行更加疯狂的轰炸，城内到处都燃烧着大火，景象惨不忍睹。
森川骏雄知道了在这次轰炸中算是了七架飞机之后有些心疼，但是他知道这次轰炸达到了预期的效果他十分的满意。周司令集中起来了城市管理的各个部门给他们下达了疏散城市人口的命令。森川骏雄把第二天的轰炸时间定在了傍晚，他想要达到更加令人振奋的效果。
陈纳德看到了重庆市内的残像之后说人间炼狱也不过如此，陈纳德找到了蒋夫人，蒋夫人告诉他说现在要让更多的外国人了解到现在中国人所处的处境。陈纳德说自己看了日军的轰炸发现中国空军现在缺少全天候的飞行员，要是像刘长岭这样的飞行员再多一些日本人肯定不会这么嚣张。
周司令因为重庆被轰炸了之后和重庆市市长一起被免了职，委员长撤了他的职让他去昆明航校训练飞行员，周司令临走的时候任命高云天为重庆防空司令部参谋长。据一九三九年官方公布的数字，这一年重庆的天气再次转入雾季之前，日本空军共出动了飞机八百五十架次，对重庆一共投下了一千八百九十七枚炸弹。被摧毁的房屋五千余栋，死伤人数一万余名。
毛将军告诉刘长岭说让他暂时先从重庆撤下来，他说苏俄的援华空军马上就要掌管重庆的防空任务，让他给中国未来的空军保留下火种。周司令到了昆明航校之后的第一件事情就给他们讲了空军现在的严峻形势，他说现在前方需要他们，国家需要他们。
陈纳德告诉胡少校说训练出来第一批优秀的飞行员最少也需要两年的时间，他去见到了宋子文博士，他们两个人对目前的战争情况有着相同的看法，很是谈得来。宋子文给陈纳德说了自己遇到的烦心事和苦衷，他告诉陈纳德说中国未来的命运取决于国际的大形势。
隽芬去了航校找刘毅夫，刘毅夫见到了隽芬之后高兴得不行，隽芬把自己拿来的东西送给了刘毅夫，她告诉刘毅夫说自己离开南京之后就到了昆明来投奔自己的弟弟。刘毅夫问隽芬要了她的地址，他说自己没有家，学校要求每个学员都要有一个联系家长，他请求隽芬当他的家长，隽芬听了之后高兴得不行。
陈纳德听到了德国向波兰发动了进攻之后激动地说美国政府和日本之间肯定还要有一场战争。森川骏雄希望用自己的飞机对中国进行轰炸来打掉中国人民的抵抗意识，他说目前在中国战场上已经动用了全部陆军兵力的三分之二，还说现在他们最强劲的对手现在是共产党领导的抗日敌后力量。
毛将军接到了一份情报之后立刻坐飞机去了成都，他告诉了苏俄指挥官说汉口日军机场现在停靠了从日本本土新增援而来的将近二百架飞机，现在汉口日军机场的管制十分的混乱，要是这个时候能趁机轰炸汉口机场肯定能取得巨大的胜利，马拉诺夫将军听了之后显得有些犹豫。
随后毛将军给马拉诺夫将军说了自己的路线图，还让刘长岭做他们的带队机长带领着苏联的远程轰炸机群去轰炸汉口，马拉诺夫将军看到了刘长岭之后像是吃了个定心丸，他答应了这次的轰炸。刘长岭带领的轰炸机群对汉口日军机场进行了出其不意的轰炸，森川骏雄也在这次轰炸中失去了一只胳膊。
山下七郎去医院看望了森川骏雄，森川骏雄问了他现在新型战斗机的研发情况，山下七郎给他说了现在新型战斗机的性能，还说现在新的战斗机续航能力已经达到了两千公里，能爬升高度一万公尺。
