刘长岭看到马昕蓝离开电影院后也站了起来，但又被旁边的女人拉着坐下来。毛将军带着马昕蓝去会见共产党的代表，马昕蓝和同志们见面了，她有了到家的感觉，马昕蓝相信国军得到那些密码本后会得到更大的作用，因为国军拥有更好的设备，马昕蓝看到共产党办公处送的海军密码货真价实。1938年2月加藤赶去南京机场，森川此时已经是日本海军参谋长，两个航空队会师南京，他们准备大干一场。森川清楚作战双方都没有闲着，他将日海军战略性的计划说给在场的队长们。
森川解散众人后留下加藤，两人喝酒庆祝着，还谈论起一下他作战目标，森川认出空军袭击武汉是最好的选择，加藤他的想法，森川一向视加藤为知己。空军家眷们见到了应征飞行员的热血青年，刘毅夫向那些太太们借用洗衣服的东西，当他得知这些女人都是已故飞行员的太太们时走开了，他回去将青年们带来向那些太太们敬礼。
克莱尔按照蒋夫人的指示在酒会上向西方人员宣传中国空军，那些人提出的代价让他不堪忍受为，但还是成立了国际飞行队。刘长岭约马昕蓝去看电影，他看出她还在为上次影院的事情而生气。邵平带着飞行员们去看望高云天，刘长岭说起小广东找到了，他现在广东老家养伤，还即将要归队，小广东的失而复得让飞行员们得以振奋。
酒后高云天找刘长岭单独聊天，刘长岭向他说起了山下七郎，高云天听完后对他表示感谢。山下七郎的母亲带着邻居樱子去找山下，军人服务社的人称没有山下的名字，山下知道有人寻找时并没出去，还让认出自己的人叫自己为川上。刘长岭向高云天说起国际飞行队，他们一次开炸要三万美金，都是一些法国和荷兰的混混，刘长岭想夺回仅有的三架马丁飞机，还认为只有高云天能做到，这些飞机可以跨海作战。
克莱尔向国际飞行队的人进行劝说，他讲起了祖父的故事，还要让中国军方终止合同，这让那些雇员们很生气，争吵之下还动起手来，赫金等人认为他们不会解除合同，还安排人在飞机轮渡值班睡觉，直到中国军方答应他们的开价。高云天穿着军装去见毛将军，他将袭击日本本土的计划说出，计划是派国际飞行队的人前往，毛将军清楚空军的事情是通天的，要了天价也是无可奈何，高云天让他装着什么都不知道，他有自己的办法。
