再去美国的路上毛将军告诉陈纳德说他现在已经不是美国退役的空军上尉了，他是中国空军的顾问，是中国政府的代表。陈纳德听了之后给自己打了打气，他说自己回到美国之后一定会理直气壮的去给那些官员们交涉的，随后毛将军又给陈纳德在一起商量了去华盛顿的说辞。
高云天给周司令说了自己的想法和利用现在仅有的空军怎样才能给敌人以出其不意的打击，周司令听了之后让高云天全权调配中国空军，他说自己是把中国空军最后一点家底全都交给他了。陈纳德去了华盛顿之后被宋子文安排好了每天的行程，他给好多人都见了面说了自己的想法和中国的情况。
陈纳德去了美国的海军军部，他给军部的一些高官现在形势的严峻性，还说美国人现在已经把中国给遗忘了。森川骏雄为了能彻底的炸烂重庆让山下七郎开着飞机开辟了一条新的航线，高云天看到了山下七郎的单独一架零式战机到达了重庆上空。高云天让邵平集中起来了全空军所有能作战的飞机一共有七架，随后让老杜去昆明航校找一些新训练的飞行员来参与飞行。
高云天给周司令说了日军开辟了新航线的事情，还说重庆的防空火力已经奈何不了他们了，周司令只得命令全城拉响防空警报。在陈纳德和宋子文还有毛将军的周旋下借来了美国一百架战机，但是现在棘手的问题是去哪里找一百名这样多的飞行员。
在日军新一轮对重庆的轰炸中因为一个防空洞隧道出现了窒息情况，一下子就死了一万多市民，这件事情还上了华盛顿日报。山下七郎被授予了日军海军飞行英雄的荣誉称号，他心里面想起了答应他母亲的话不杀妇女儿童还有老人，他心里面多了一份的战争罪恶感。
山下七郎去饭馆吃饭点歌舞伎的时候发现是自己以前的恋人樱子，山下七郎见到樱子之后气得不行，樱子说现在到处都在实行战时供应，自己没有钱所以只能出来这么做。山下七郎听了之后慢慢的控制好了自己的情绪，他说自己现在已经不是以前的自己了，就让她把自己当成是另外一个人，这样他们两个人也不会这么尴尬。
樱子听完了山下七郎说的一番话之后哭着跑了出去，山下七郎也忍着自己心中的悲痛放声的哭了起来。第二天早上山下七郎穿戴整齐对着日本天皇的相片剖腹自尽了，森川骏雄听到山下七郎剖腹自尽的消息之后吃了一惊。陈纳德在美国正积极的招募美军的志愿飞行员。
陈纳德在招募志愿飞行员的时候遇到了很多各式各样的飞行员，他们都有着自己目的准备来到中国，他们当中有形形色色人。在陈纳德紧张招募中一共招到了一百一十名飞行人员和一百五十多名地勤人员，宋子文说自己马上就给他们办身份签证，陈纳德听了之后说他们快的话下个月初第一批人就会到达中国。
杨明达和小广东还有老杜去了昆明航校要挑选两三名飞行员跟他们一起回重庆组建成一支游击飞行支队。刘毅夫被选中加入了空军游击飞行队，他临走的时候去看望了隽芬，隽芬送给了刘毅夫一块玉佩，让他到了重庆之后要经常给自己写信。
在中国空军那段沉闷的日子里，有一批不屈不挠的幸存者，他们正在筹备着准备做崛起的一击，与此同时他们的对手也在紧张的准备着，准备着他们下一个更大的战场太平洋。森川骏雄接到了命令带着他的海军航空兵返回日本准备着新一轮的太平洋战争。高云天知道了森川骏雄被掉走了之后气得不行。
陈纳德在美国招募的飞行员和飞机已经到达了缅甸，他们在缅甸整修形成战斗力之后就将要开往中国。陈纳德负责这些新的飞行员的全面管理工作，随后他给每个人都发了一个日本飞行员的战斗手册，随后还给大家讲了这本战斗手册的来历。陈纳德告诉大家说从自己这么多年的经验来看日本飞行员是全世界最守纪律的飞行员，他要求大家仔细地研究这本战斗手册。
高云天担任了空军的参谋长，他看了昆明正在修建的新的飞机场，他看了之后让昆明市市长又临时借调了两万人过来进行建设，大家都是没日没夜的干活，高云天亲自在工地上一点一点的看着机场被修建好。马昕兰和负责后勤保障的邵平都被调到了昆明的美军飞行志愿队里面。
藤田中佐整理好了自己的东西，他把没用的东西都卸了下来，还送给了森川骏雄一架飞机模型留作纪念，他告诉森川骏雄说航母上的全部舰载飞行员都下定了必死的决心。森川骏雄告诉他说这是个决定帝国命运的行动，他比自己的十二飞行队幸运，随后他给加藤中佐敬了一杯酒预祝他凯旋而归。
森川骏雄因为自己的十二航空队不能参加珍珠港的行动而生着闷气，他的任务是回到本土补充飞机数量不让敌方情报部门看出他们大批飞机的消失从而产生怀疑，通吃还要保持原有的通讯数量迷惑敌人。
