马昕兰对高云天说日本的飞机将要经过广西飞向广东，于是就紧急调用了两架飞机，临时召集了飞行员准备执行任务。
森川骏雄对河内日军第五飞行集团将军说自己的右手丢在了武汉，巧合的是他的学生高云天的一条腿和一只眼睛也是在那里丢掉的，他还说昆明战役的损失应该也和他有关。
高云天对飞行员说按照惯例日本的高级军官乘坐的应该是轰炸机，于是就让他们由下至上爬行着对他们进行攻击，这样可以避免大口径的火力。
森川与河内日军第五飞行集团将军告别说加藤大佐就要来河内了，他是对付中国的有理人选。他还说希望在不久的将来能够找到对付飞虎队的办法。于是登上了飞机，心里感慨良多。
马昕兰对高云天说专机上没有通信，只有电流声。高云天就说森川真是狡猾，还命令飞行员随时准备起飞，推测森川应该还没有到达广西，还说他是畏惧陈纳德的飞虎队。马昕兰终于抓到了森出的位置，经过推算可以推测他到达伏击区的时间。高云天拿到推算后的时间后就命令飞行员马上起飞。零号在伏击区域时，一号飞行员突然脱离了通讯范围，联系不上。后陆上站台得知一号飞机因为机械故障紧急迫降。正在这时，零号飞机终于看到了目标飞机于是就加紧开火，零号飞机在一系列猛烈地开火之后，没有了弹药，于是就加足了火力冲向了森川乘坐的飞机，两架飞机撞在了一起。
周司令拿着森川的军刀说是他，上面还有日本天皇的刻字。毛将军说现在新闻头条都是陈纳德的飞虎队，周司令说有人天生就是明星，有人注定就是默默无闻，正是刘长岭、翟刚他们斩获了此剑。
胡少尉为蒋夫人念着最近外国的权威报纸，上面全都是有关飞虎队的英雄伟绩的报道。周司令来向蒋夫人汇报说空军仍有三架苏制的轰炸机，这都是小伙子卧薪尝胆的结果，他们为的就是向全世界宣告中国的空军还活着。蒋夫人说这真是让自己感动，她说，或许我们有太多的瑕疵，可是我们就要逆风起飞，在瑕疵中寻找完美。
马昕兰来看隽芬，带着刘毅夫的遗愿和阵亡通知书。隽芬接过来这些，心里难受极了。马昕兰说刘毅夫遗言说隽芬和孩子将是他唯一抚恤继承人。看着刘毅夫的遗言，隽芬泣不成声，马昕兰也不禁掉下了眼泪。
马昕兰来找老潘，老潘说天要变了，军统昨天偷袭了我军的新华日报，抄走了一批材料，有一份通讯录上记录了马昕兰在南京时的电话联络号码，尽管军统查起来有些困难，可是周副主席指示要确保马昕兰的安全，不能有一丝伤害，让马昕兰今晚就撤退，送她回延安。
马昕兰收拾好东西正准备走，遇到了高云天，高云天说他想让她做自己的空情主任，马昕兰说自己要考虑一下，说完就要走。高云天叫住她问她说当年从南昌集训回来的人剩下的人不多，从血里滚过的感情永远不会褪色。马昕兰留下了眼泪。。。
很多年后马昕兰回到梅花山，漫山遍野的梅花绽放，它们有着共同的名字，共同的芳香。
蒋夫人告诉陈纳德说截止到现在共产党在敌后的武装已经发展到了五十万人之众，还说委座还是为将来的事情担心。随后蒋夫人让陈纳德去昆明航校训练飞行员，马昕蓝听组织上说现在国民党高层已经有人跟日本人开始接触了，马昕蓝听了之后说据自己了解空军里面肯定不会答应跟日本人言和的。
隽芬带着空军家属们在大街上找住的地方，晚上的时候隽芬看到了刘毅夫还有刘毅夫的战友们，刘毅夫第二天给了隽芬一些钱还有一封信，他说自己就要离开重庆去昆明航校学习，还给她留了地址让她有事情联系自己。高云天看了重庆的城防之后告诉了周司令现在存在的隐患。
高云天给周司令说了现在他们的防空司令部最好在城区疏散四十万的人口，这样就能应付日军的空袭。周司令去找了毛将军说现在重庆是个雾都，他们空军应该还有半年的准备时间。周司令给毛将军说自己的防控指挥部就是个小二和尚，整天就是敲敲钟报报警而已，很多政府部门根本就不把自己当成一回事情。毛将军听了之后说要是等哪一天炸弹真的落下来有些人就会知道后果的严重性了。
日军军部的参谋长到达了南京，他跟华中军政人员说国民党内部已经出现了分裂，还说他们将会出现新的对话对象，还说大本营的战略是放松对国民党的进攻取而代之的是消灭共产党。他说现在共产党在后方已经牵制了他们四十万的兵力，他们现在要全面的消灭共产党，实行三光政策。
日军的参谋本部下达了对重庆进行全面的轰炸的命令，他们要让中国人彻底的处在恐惧和慌乱之中，进而达到投降言和的目的。一九三八年十二月十二日，日本天皇向侵华日军下达大陆令第二百四十一号，命令对重庆政府实行航空作战，随后他们把航空基地集中布置在武汉，准备对重庆实施轰炸。
森川骏雄到达了武汉的空军基地之后给参谋总部发电报说了自己的情况，还说自己要对正处于雾季的重庆进行试探性的打击。高云天又一次的提出了要对重庆居民实行疏散，还说日本人很有可能就会在雾季结束之后打过来。周司令听了之后说现在重庆的政府部门根本就不听自己的劝告，完全对空袭不当回事情。
森川骏雄研究了重庆的建筑之后知道了重庆大多数以木质结构为主，他看了日本新研制出来的燃烧弹和汽油弹，他准备把这些炸弹用到对重庆的轰炸上面。高云天找到了刘长岭，他给刘长岭分析了日均可能要进攻的轰炸重庆的路线，让他到时候带着歼击机一定要把日军的轰炸机阻拦到闹市区以外。
