高云天接到战报后得知所有空军飞机飞往成都，他清楚这次的重庆上空没有空军，那是八一九大轰炸，连续两天日军飞机在重庆上空进行轰炸，惨烈程度超过五三、五四大轰炸。刘长岭知道兄弟们心里都睹得慌，他们吃饭时都没有胃口，小广东清楚老杜的脾气，剩下的那批飞行员中就属他资历最老。山下对零式战机的性能进行总结，森川清楚空战必须和中国空队进行，还想诱导中国空军前来决战。意大利大使在临江饭店约见森川，森川认为他对重庆的轰炸是根据意大利的杜黑学习的。
森川向意大利大使问起蒋介石的官邸位置，他清楚日本和美英的关系急剧恶化，意大利大使对森川说出了黄山蒋介石官邸的位置。高云天根据情报判断日军可能看上了重要标，他让马昕蓝进行试探性的询问。森川向飞行员们讲解着黄山官邸的情况，还准备用特殊炸弹进行攻击，他还准备亲自登上带队长机和他们一起前往。
毛将军从各地区收到来自日军飞机的情况后命飞机从重庆转移，森川命飞机对黄山官邸进行轰炸，高云天知道黄山官邸情况后派人马上前去救护，还派上了应急分队，那里正在召开军事会议。蒋夫人给高云天打去电话后得知躲在地下防空洞的人无一幸免，幸好蒋介石当时不在官邸。1940年下半年，中国共产党领导的八路军对华北地区的日伪军发动了著名的百团大战，给日伪军以沉重打击，鼓舞了解中国军民的抗战斗志，增加了必胜的信心。
森川听到蒋介石在孙中山纪念会上的讲话后很生气，蒋夫人看到防空司令部做出的成绩，重庆已经成为中国坚不可摧的堡垒，蒋介石正式将重庆设立为陪都。克莱尔想看到新飞机的情况，他清楚中国空军现在是望风而逃，毛将军担心血本无归，他想采用对付武汉的战略来对付日军新型飞机。邵平带物资去看望飞行员们，刘长岭知道这次要真打了，邵平也看出日本空军有利器。刘长岭让邵平去看望一下马昕蓝的父母，他留下地址给他。
马昕蓝感觉大公社的社论有些意思，她想把那篇社论转给日军。马昕蓝打电话给刘长岭时得知他起飞了，她有些担心。森川担心中国空军是否敢和他们飞机正面接触，刘长岭正在遂宁开机待命，毛将军的命令无法传达至遂宁。克莱尔见到日军零号战机后十分吃惊，那接近完美，跟随其后的是日军轰炸机。克莱尔让胡少校通知毛将军通知飞机不要盲目行动，但成都司令部已命飞机起动，毛将军知道空军决定的时刻到了。克莱尔到指挥部后将日军新型飞机的性能说出，他清楚双方不是一个级别的对抗。
