长谷用最高的规格迎接森川俊雄的到来，他没喝酒，一心盼望能重返蓝天，森川俊雄感觉陆军首脑过于保守，他对长谷的勇气和智慧十分欣赏，还感觉应该先干起来再说，两人想到了一起，长谷让他留下来做为私人代表来督促战斗机群。周司令看到破解日军长谷川清的密电文，长谷认为控制上海和南京才最为重要，这样可能控制中国的经济和政治中心。
周司令决定带着密电去庐山面见委坐，还让毛兄替他盯好。森川俊雄在军中巡视，山下七郎率机路过家乡时向家乡亲人们问好，他独自离开编队从空中访问故乡，他目前已经升为中队长，三年都没回家过，山下将东西投下后快速将飞机拉起后离开。
蒋夫人向周将军问起陈纳德的情况，她请来陈纳德就是想改善一下空军的领导能力。陈纳德认为P-26战斗机太珍贵了，不适合上空作战，进入仓库后看到一堆飞机的零部件，那是意大利曾经的飞机加工厂，陈纳德对于配置完整的战机进行质疑，还看到空中一架摇摇欲坠的飞机勉强落地，毛将军的话让他不想再听下去，自从陈纳德来到中国后听到了很多奇特的事情。
陈纳德有些生气，他不欣赏他们那些不认真的态度，他怀疑日本和意大利早就暗自签订了协议，目的是将中国空间搞垮。陈纳德要见中国的每一位飞行员，毛将军接到电报后知道北平发生了卢沟桥事件，从此中日战争拉开序幕，马昕蓝是空军里第一个知道这个战况的人，她内心十分复杂，陈纳德见到马昕蓝后感觉十分漂亮，他感觉中国空飞让他无法保持绅士风度。陈纳德将中国空军的现状说给蒋夫人，他的话只是开头而已。
意大利的在华人员停止使命撤退回罗马，陈纳德按美军的标准认为中国空军只有91架能升空作战。毛将军对中国空军特训队进行激励，陈纳德拿出清单给蒋夫人看，那些机型在美国都能找到，陈纳德认为空中作战打的是工业水平，美国研究的是驱逐型战机，组织好之后可以是一支强有力的队伍。陈纳德将他的防空预警系统说出，周将军知道委员长骂他是对自己的厚爱，他感觉此时十分轻松。
