山下七郎的母亲带着山下七郎的以前的恋人樱子去山下七郎秘密训练的基地找了他，但是山下七郎没有跟他们相认，樱子给了站岗的哨兵一个手绢让她转交给山下七郎。高云天晚上的时候去跟那几个国际飞行队的人在一起说话，随后他让后勤的人拉响了警报，高云天说现在日本人要来轰炸他们的飞机，让他们转移到成都机场。
高云天跟着他们的飞机一起去了成都之后告诉那几个飞行员说现在自己正式告诉他们有三驾马丁飞机正式被他们国民政府接收了，那个飞行员赫金知道了之后气得不行要求高云天马上归还他们飞机。高云天说飞机不是私人物品，是用来打仗和敌人战斗的，随后还说他们第二天就会被送回武汉，到时候陈纳德会给他们安排新的任务。
山下七郎偷偷地去看了他的妈妈，山下七郎的妈妈说自己就知道他没有死，随后山下七郎说自己看到了樱子，但是没有给她说话。山下七郎交代他说要是她回到家乡之后就别说见到了自己，他说自己在从事一项机密的任务。毛将军给蒋夫人说了现在苏联志愿飞行队的情况，还说现在主要是跟斯大林方面搞好关系。
随后毛将军争得了蒋夫人的同意让他安排轰炸日本本土的事情，随后他安排高云天全权安排这件事情，高云天领命了之后高兴地去情报处找了处长，还约了马昕兰晚上去自己家里面吃饭。马昕兰去了高云天家里面之后看到丽丽正在跟一个要改嫁的空军家属说话，丽丽让她好好地过以后的日子。
马昕兰第一次知道了做飞行员的家属需要多大的勇气，她感触很深，随后她去找了刘长岭，她给刘长岭说了一句莫名其妙的话，留下了刘长岭一个人傻傻的站在飞机场的跑道上面。第二天日军有大批次四十架以上飞机从南京机场升空向着武汉飞来准备轰炸武汉。
武汉方面接到了日军来袭的情报之后毛将军命令汉口和孝感的飞机全部飞上天准备待命。刘长岭带领的驱逐机四大队升空迎敌，当日的空战为无数武汉市民所见，这是一场势均力敌的空中肉搏之战。战斗双方激烈的作战场面极大地震撼了武汉市民，空战结果十一架日军飞机被击落，我方同时损失了十架飞机。
柳鸣声在这次战斗中打完了所有的机载子弹之后选择了撞向日军的飞机和他们同归于尽光荣牺牲。刘长岭在空中眼睁睁的看着柳鸣声的飞机爆炸心痛的不行。
小广东归队了，他知道柳鸣声牺牲了之后也伤心的不行，第二天蒋夫人给在空战中遇难的将士们举行了公祭大会。马昕兰看了被击落日本飞行员的家属，她把那封家书一字一句的翻译了下来，刘长岭去马昕兰住的地方看了她，刘长岭说那些牺牲的飞行员有的比自己幸运多了，最起码有妻子。
马昕兰听了之后说了一番伤感的话，刘长岭听了之后让他给那个日本飞行员的妻子写一封信，让日本人家属知道战争的真相是什么。马昕兰找到了隽芬，他给隽芬看了那封信，还让隽芬给那个日本女人回了一封信，隽芬在信上写出了自己的感受，随后还被登上了重庆的报纸。
高云天告诉毛将军说三驾马丁飞机已经全部准备好了，毛将军说三架飞机上的飞行员要让他进行严格的选拔，随后还给高云天推荐了一个人才。刘长岭跟小广东在一起喝酒说话，小广东见到了也是刚从医院出来的杨明达。杨明达被火烧的破了一点像，小广东跟杨明达在一起说起了话。
毛将军跟苏联的马拉诺夫将军定下了轰炸日军驻台湾的军事基地，还让高云天观摩学习。一九三八年二月二十三日，援华的苏联空军四十架轰炸机跨越海洋对日军侵华的重要军事基地台北松山实施战略轰炸。成功摧毁了日本空军刚从意大利进口正在组装的新型战略轰炸机，此举轰动了世界，日本当局在这次事件后将其驻台行政长官罢免，机场指挥官也交军事法庭审判。
身穿骏雄知道了这件事情告诉加藤大佐说本来有一批新的轰炸机要交给他们使用，但是被国民党的空军给炸光了。加藤听了之后说这肯定是苏联红军飞行员干的，还说自己真的是咽不下这口气，等结束了中国战争一定要打击苏联政府。
森川骏雄收到了山下七郎的来信，他知道日本的工程师又研制出了一种新型的战机，过不了多久第一架飞机就会生产出来。高云天在这次行动结束之后给毛将军说了情况，毛将军听了之后有些不是很乐观，他担心着对日本本土的轰炸有着很大的困难。高云天听了之后说自己已经学到了一些东西，随后还给毛将军细细的分析起了俄国人的战术。
毛将军听了之后说对敌作战就是不能太实诚，一定要找心眼多的，高云天听了之后说自己这次老实的一个都不要。高云天叫来了杨明达，他告诉杨明达说自己现在有一个能让他戴罪立功的机会，能让他成为一个当之无愧的战士。杨明达听了之后之后站了起来看着高云天，高云天说自己现在有着一个特殊的使命。
