森川骏雄听了山下七郎的报告之后十分的高兴，他让山下七郎好好干争取早日把新型飞机带过来。陈纳德带着自己记录下来的录像和资料回到了美国路易斯安那州，他给自己的飞行同事们讲着日军的飞行编队和战法但是没有人听得进去。大家告诉陈纳德说不是他们不感兴趣，而是日本和中国离他们实在是太遥远了。
陈纳德给自己的朋友们分析了现在美国要做的事情应该是立刻参战，不仅仅是道义上的，因为自己这两年在中国的经验觉得日本迟早要对美国开战。森川骏雄伤好了之后回到了海军军部申请重新回到汉口前线，他告诉部长说自己是最了解中国空军，他参与了自上海战役以来每一次跟中国空军的较量，他说自己不希望这一辈子都沉浸在对失败的反思当中。
森川骏雄还给部长提出了要把第一批生产出来的零式战斗机总共十三架直接带到重庆的上空去进行实战检验，部长听了之后说他的这个建议自己可以好好的考虑一下。陈纳德在美国的游说没有取得很好的进展，他回到中国之后给蒋夫人说了美国现在的情况和军事产量。
四个月之后在一九四零年的六月，蒋介石让没有担任任何职务的宋子文以他私人代表的身份出使美国，他的任务就是要获取美国的军事援助。与此同时日本新生产的十三架零式远程战斗机由本土起飞经过上海抵达汉口机场，这一看似平常的军事调动将会从根本上改变我国战争的面貌。
山下七郎带着十三架零式战机到达了重庆之后森川骏雄让他在一点对中国空军发动进攻，他说现在必须今早的结束中日战争支援南线进攻，随后让他参加宜昌的空中巡逻。苏联援华的九架依柳辛飞机在执行任务的时候在七分钟之内就被打下来了四架，毛将军知道了之后下命令让情报部门全力打探日军的这种新型飞机。
国民党空军的情报部门分析出来了这可能是日军新研制出来的一种新型飞机，毛将军通知了高云天让他做好更加严密的防空准备。森川骏雄下达了让零式战机护航轰炸机执行对重庆新一轮的轰炸任务，毛将军告诉高云天说自己有一种非常不好的预感，他说第二天就是日本执行的一个秘密行动日，他说在没有搞清楚日军新型飞机的底细之前不打算让空军飞行编队升空迎敌，一切防空事情就全靠他了。
毛将军接到了日军来袭的情报之后下命令让刘长岭率领空军作战分队全部升空开往成都方向，不准和日军飞机接触。
高云天知道了这件事情之后通知各单位做好一切防空准备工作，他说不要再指望空中防御了，这一天重庆遭遇到了前所未有的大轰炸，连续两天内三百余架次的飞机对重庆的上空进行了惨无人道的大轰炸。这是有史以来日军对重庆进行的最残酷的轰炸。
空军的好多的飞行员对不抵抗就撤出了重庆空域感到十分的不满，大家心里面都堵得慌，他们都说宁可战死也不能让老百姓们给骂死。森川骏雄知道了零式战机没有跟中国空军正面交战之后说必须要诱使中国空军与他们决战，这样才能一举消灭中国空军永除后患。
森川骏雄给意大利特使见了面，他问了蒋介石官邸的所在位置，意大利那位特使本来不想告诉森川骏雄，在森川骏雄的言词利诱下那位意大利特使说了出来。森川骏雄回去之后给飞行队的下达了作战命令，还说第二天自己要亲自登上带队长机和他们一同前往轰炸蒋介石官邸。
第二天日军的轰炸机飞临重庆上空之后毛将军还是下达命令让刘长岭的飞行中队升空飞往成都方向避免跟敌机交火。森川骏雄带着三架轰炸机准确的轰炸了黄山的蒋介石官邸，高云天知道了之后马上派宪兵和救护团去黄山官邸进行救援，随后他马上赶往了现场救援。庆幸的是蒋介石在这次轰炸中没有受到伤害，森川骏雄知道了这件事情之后说自己可以断定中国空军已经再无退路，他们肯定会奋起抵抗的。
蒋介石在新闻发布会和法律上明确宣布重庆为战时的陪都，毛将军顶不住压力把周司令给请了过来，陈纳德也赶了过来。陈纳德说自己必须要看到日军新型的飞机这样才能知道它的性能，从而找到对付他们的办法。毛将军给周司令说了自己的想法，他想倾全中国的飞机跟日军的新型战斗机一决高下。
刘长岭接到了命令要开赴重庆前线准备和日军敌机开战，他临走的之后交代后勤处长邵平替自己去看望一下马昕兰的父母。第二天刘长岭带领着歼击机编队总共三十五架飞机已经整装待发，陈纳德看到了日军的新型战斗机，他看了之后感叹道自己从来没有看到过这么完美的飞机，随后又来了一大批轰炸机。
陈纳德赶紧让胡少校告诉毛将军说让我军的飞机不要轻举妄动避开日军的新型飞机，毛将军的口谕准备下达的事后得知重庆司令部方面已经让空军升空开往重庆准备迎敌，毛将军听到了之后生气的拍着桌子说这简直是天意。山下七郎的零式飞行编队侦测到了刘长岭的空军编队之后赶了过去准备消灭他们。
