高云天将徐上尉介绍给大家说大家是百里挑一的，还说今天晚上大家就要在凤凰山基地进行秘密训练，要尽快掌握马丁飞机的性能，尽快适应新生活，隐姓埋名卧薪尝胆，一起塑造中国空军真正的空中利剑。周司令对陈纳德说台儿庄孙连仲部下午三点看到标有我军机徽的大型沃特轰炸机出现在战区上空并对日军稽古战地进行轰炸。他夸奖上校很不简单竟然在短时间把散兵集中在一起，组织成一只空中洋枪队，支援我军地面陆军。陈纳德说这次我们的收获与成本并不成比例。周司令说这次战役是我军主动出击，紧紧咬住敌人不放，战士们情绪激昂是从未有过的。他还说夫人要要在中山先生的祭日用一下他的鹰式飞机纪念一下我们的国父，由刘长岭来驾驶。陈纳德就答应了。
马昕兰对刘长岭说让他明天执行任务的时候小心，她会在陆上监控他的行踪为他的安全保驾护航，让他放心大胆的去飞。刘长岭说她就是活得太明白了。马昕兰还含情脉脉的说起了高云天曾经给他的前妻写的情诗。于是两人就开着车走了。
周司令将一篮夫人亲自采摘的鲜花交给了刘长岭让他尽情的挥洒，并借此告诫日本人，首都依然是我们的热土，寇可往，我亦可往，刘长岭毅然接下了篮子，飞向了空中。刘长岭带着使命飞到了南京上空，陆上无数日本人抬头看着他的飞机掠过蓝天，飞机上洒下了无数的花瓣。
森川骏雄接到电话知道了刘长岭在自己的头顶上祭奠他们的国父，心里惊讶不已。
毛将军问了高云天任务进行的情况，并且夸奖了他的工作开展得很好。他还说这次刘长岭只身飞往南京祭奠国父的影响很大，于是改变了计划，将原来的轰炸机改为散传单，从精神上打击日本人的气焰，于是让他看了远征计划，具体行动时间再定。毛将军还说台儿庄大捷日军不甘示弱，调集了大量兵力增援，我军很有可能陷入覆没的危险。高云天说那就更应该轰炸他们。毛将军却说委座准备采取李宗仁的办法放弃徐州，要他想办法减少民众在这件事的失落感，远征计划在实践的确定上是有着重大意义的。高云天说他一定竭尽全力保证完成任务。
马昕兰汇报说山西我军十七军的情报主人来电说昨日该部击落了一架大型日机，机上六名成员全部摔死了，同时还获得了意大利新型飞机的试飞数据。陈纳德对马拉诺夫将军说意大利的飞行技术已经超过了苏俄，马拉诺夫将军毫不示弱说让陈纳德劝他们的总统也派一支志愿队。于是马昕兰又念起了缴获的渡边的日记，从中获取了战斗情报，周司令根据日记内容准备在武汉与日本决一死战。
高云天在陆上举着机枪对着天空中的日本飞机拼命的开枪，完全不顾自己的生死安危。高太太听到了战火的巨响担心高云天的安危就不顾邵平的阻拦跑到战场上，嘴里不停的叫着高云天的名字，不幸的是天空中的飞机丢下了炸弹，顿时高太太翻倒在地。高云天伤心地抱起躺在地上的妻子，欲哭无泪，心里暗暗念叨要带着她回家。
陆军将军来接管森川的任务，将要完成进一步的任务。马昕兰打电话给高云天说森川撤离了，高云天一听大怒情报局不中用。高云飞挂了电话心里难受自己不能和森川单独决一死战。
蒋夫人恭喜陈纳德的回来，陈纳德说他还要训练自己的飞行队。蒋夫人说太平洋现在波诡云谲，陈纳德现在已经不只是只为了中国而战，他将改变被雇佣的事实。
仅仅二十天后日本的机动舰队出现在美国夏威夷岛上，美国在太平洋上的军事基地顿时化为一片火海，这次事件改变了第二次世界大战的局面和力量对比。中国以及中国空军也在这一刻发生了戏剧性的改变。
陈纳德接到美国的电报知道美利坚合众国终于向日本宣战了。于是他对飞虎队的成员们说这意味着他们将不必躲在幕后作战了，这还意味着他们成为了美国志愿航空队。从今天开始他们将不仅仅为中国而战，也要为美国而战，他们要一起向共同的敌人作战。
森川知道陈纳德飞虎队和战机在东瓜机场，让河内日军第五飞行集团将军首先突击昆明基地，然后在全力攻击仰光，即使打不掉仰光也没关系，还有陆军作战。马昕兰将日本将要对昆明作战的电报给高云天看过了，高云天说看来大家都想到一起了。
志愿队的支援飞机全部抵达，高云天让他们暂不进城。陈纳德找到他说有他在自己就能睡个好觉了。高云天说河内日军第五飞行集团明天就回来昆明，现在已经布置下去了。这时，胡少校叫了陈纳德带领他来到他的司令部。
森川对河内日军第五飞行集团将军说为什么没有看到他的护航飞机，他说他已经把重火力不知在了仰光，而在昆明只布置了十架轰炸机，他觉得这就足够了。高云天在收到了情报之后就通知了陈纳德，陈纳德于是就开始让飞虎队成员开始准备战斗。接到了起飞预警之后就开始发布命令，一架架飞机飞上了昆明的上空，在昆明的上空进行着激烈的角逐。飞行员们降落了之后对陈纳德说他们最少打下日本一半飞机，于是大家一片欢呼。
河内日军第五飞行集团将军对森川说自己不相信，森川说陈纳德手下的飞行员在空中完全不安章法，他们的飞行员完全不能适应。河内日军第五飞行集团将军要派主力机群倾巢出动到曼谷机场，消灭美国所有支援队。
