李渔被三贝勒的人马绑到衙门内，从身上搜出了隆格格的皮囊，三贝勒认识这是隆格格的随身之物，便追问隆格格的下落。李渔称隆格格让他转告三贝勒，他见到皮囊便证明格格已安全脱险，三贝勒应放过所有的人。三贝勒将信将疑，李渔不失时机地说，隆格格似乎很喜欢三贝勒，亲口说要赶北京去成亲，令三贝勒心花怒放。高兴之余，三贝勒扔下李渔，一个人策马直奔北京而去。
苏州方面王永康一直想把李渔家班窃为己有，在周书吏的帮助下，他完成了李渔家班与吴三桂家班的合籍，逼迫李渔戏班的弟子们签字画押。大家同声反对，坚持要等到李渔回来才肯签字画押。王永康见软的不行，就威胁李三必须拿出官方文书来证明李渔戏班的合法所有权。李三不肯，王永康命人把李三抓到苏州府衙。
王永康带人搜查客栈，想找到李渔戏班的入籍文书，被住在客栈的吴湘叔侄发现。吴湘虽说对李渔不满，可更讨厌官府之人，见大白天有人上门来翻箱倒柜，便出面阻止了他们，与王永康的手下一顿对打，结果不分胜负。吴湘认为自己是道士，走得直行得正，不怕官府，结果叔侄二人双双锒铛入狱。
林五娘把隆格格安全带到苏州曹府，曹玺见到格格回来，内心甚为宽慰。林五娘得寸进尺，不失时机地索讨起隆格格的欠银。曹玺高兴之际也不与林五娘计较，大方地给了二百两作为赏赐。隆格格二人交口称赞李三的见义勇为，让曹玺不明就里：这李三又是何许人也？
再说李香君虽然逃了出来，但没有随林五娘一起回苏州，而是一个人到了南京。洪承畴此时正好在南京，他与李香君在秦淮河边巧遇，可惜一时没有认出来，转眼李香君就从视野中消失了。
李香君来到侯府，见到了老家人。等她想把扇子交还给老家人的时候，老家人说公子出门在外，他无权接受任何东西。李香君知道侯公子是故意躲她，怕她交还这惟一的纪念物。老家人说起最近洪承畴在南京，李香君这才知道秦淮河边遇到的正是洪承畴本人。
镇江知府对李渔以礼相待，原来他听说李渔颇有戏才，正好有朝廷大员路经镇江，便要求李渔演几出戏给来人看。李渔打听是什么样的官员，知府透露是洪承畴。
伶人一听是洪承畴要听戏，知道此人精通戏曲，难以蒙混过关，纷纷装病不出。知府急了，不管生不生病，一律得坚持演出，令大家叫苦不迭。
李渔以李三的名义上台唱戏，他唱的是关云长，唱腔铿锵悠扬，让洪承畴听得无可挑剔，一高兴就给了许多赏银。
