李渔被三贝勒的人马绑到衙门内，从身上搜出了隆格格的皮囊，三贝勒认识这是隆格格的随身之物，便追问隆格格的下落。李渔称隆格格让他转告三贝勒，他见到皮囊便证明格格已安全脱险，三贝勒应放过所有的人。三贝勒将信将疑，李渔不失时机地说，隆格格似乎很喜欢三贝勒，亲口说要赶北京去成亲，令三贝勒心花怒放。
高兴之余，三贝勒扔下李渔，一个人策马直奔北京而去。 苏州方面王永康一直想把李渔家班窃为己有，在周书吏的帮助下，他完成了李渔家班与吴三桂家班的合籍，逼迫李渔戏班的弟子们签字画押。大家同声反对，坚持要等到李渔回来才肯签字画押。王永康见软的不行，就威胁李三必须拿出官方文书来证明李渔戏班的合法所有权。
李三不肯，王永康命人把李三抓到苏州府衙。 王永康带人搜查客栈，想找到李渔戏班的入籍文书，被住在客栈的吴湘叔侄发现。吴湘虽说对李渔不满，可更讨厌官府之人，见大白天有人上门来翻箱倒柜，便出面阻止了他们，与王永康的手下一顿对打，结果不分胜负。吴湘认为自己是道士，走得直行得正，不怕官府，结果叔侄二人双双锒铛入狱。
林五娘把隆格格安全带到苏州曹府，曹玺见到格格回来，内心甚为宽慰。林五娘得寸进尺，不失时机地索讨起隆格格的欠银。曹玺高兴之际也不与林五娘计较，大方地给了二百两作为赏赐。隆格格二人交口称赞李三的见义勇为，让曹玺不明就里：这李三又是何许人也? 再说李香君虽然逃了出来，但没有随林五娘一起回苏州，而是一个人到了南京。
洪承畴此时正好在南京，他与李香君在秦淮河边巧遇，可惜一时没有认出来，转眼李香君就从视野中消失了。 李香君来到侯府，见到了老家人。等她想把扇子交还给老家人的时候，老家人说公子出门在外，他无权接受任何东西。李香君知道侯公子是故意躲她，怕她交还这惟一的纪念物。老家人说起最近洪承畴在南京，李香君这才知道秦淮河边遇到的正是洪承畴本人。
镇江知府对李渔以礼相待，原来他听说李渔颇有戏才，正好有朝廷大员路经镇江，便要求李渔演几出戏给来人看。李渔打听是什么样的官员，知府透露是洪承畴。 伶人一听是洪承畴要听戏，知道此人精通戏曲，难以蒙混过关，纷纷装病不出。知府急了，不管生不生病，一律得坚持演出，令大家叫苦不迭。 李渔以李三的名义上台唱戏，他唱的是关云长，唱腔铿锵悠扬，让洪承畴听得无可挑剔，一高兴就给了许多赏银。
《牡丹亭》是洪承畴必看的剧曲，这次也不例外，他提出要看《牡丹亭》。李渔知道洪承畴的兴趣所在，早早就在指导那些伶人，让他们克服害怕心理。 洪承畴到底是行家，看出了台上的破绽，但也看出幕后有高人指点，曲目演完他一高兴，照样看赏。洪承畴指名道姓说是刚才那个关云长就是高人，师爷说那人叫李三，是李渔戏班的人。
洪承畴一愣，提出要会会李三。 “李三”谎称自己是给李渔赶出来的，洪承畴怒，让“李三”随他一起回苏州，送回戏班，看李渔能奈何他不得! 隆格格也在找“李三”，缠着曹玺帮忙，曹玺让人取了他的名帖去李渔戏班请李三来曹府做客。差人到了虎丘戏园才知道，李三给周书吏抓进了苏州府衙，曹玺不解：府衙抓一个伶人干什么?派人赶紧去查。
隆格格心急，和差人一起来到苏州府衙，正好碰到周书吏。周书吏听说眼前的人要见李三，忙说李三已经被释放。隆格格不信，与周书吏争论，气恼下打了周书吏。隆格格赶到虎丘戏园找“李三”，戏班的人很惊讶，都说没看到李三回来，于是大家一起到客栈去找，结果也无踪影。 周书吏受了气，到王永康那里诉苦。王永康心中纳闷：这曹玺找李三干什么?
他不敢得罪皇上面前的红人，让周书吏赶紧放人。隆格格余怒未消，也在曹玺前大倒苦水，令曹玺大为光火，亲自带人去苏州府衙要人。知府不敢怠慢，让人从监狱里提出李三，可周书吏抢先一步把李三给放了。 王永康觉得事情来得蹊跷，李三不过是戏班的人，怎么说也不该让曹玺如此关心，他让手下人一定要搞清楚李三与曹府的关系。
李三给衙役打得浑身是伤，头上包扎着厚厚的纱布。林五娘到客栈看望李三，说起在葫芦岛他营救她们的事情，让李三如坠五里云中，一点也说不上来。林五娘怀疑这个李三是假的，李三不服，表示不怕去曹府赴宴。 周书吏被乔、王和隆格格告发，知府吃罪不起，只好把周书吏拖来吃了一顿板子。
曹府的家宴上，李三说出了自己拒绝改籍而入狱的事，曹玺这才知道王永康乃吴三桂的女婿，他们目的是吞并李渔戏班。李三没去镇江，去镇江的是师傅，林五娘似乎更加证实了此李三非彼李三。 洪承畴一行向苏州进发，李渔被扣作陪同，一路又唱了几出戏。洪承畴跟李渔说起江南的反洪势力，其实都源自李渔，发誓要收拾李渔，让“李三”非常吃惊。 郑雪阳等人早早在半路设伏，准备再次行刺洪承畴，但他们的企图给陪同洪承畴的尔贵发现了。
