夏将军茶食不香，其秘书认为将军不习惯上海的饮食。在江泮的陪伴下，在一家西安饭店订饭，被滕田利用，欲毒死夏将军，幸亏江泮机敏，躲过一劫。秋山不甘心，决意再施毒手。戴笠催促周使能抓紧时间完成刺杀任务，高天行决意狙击射杀，在执行任务时，却遇到任非常。
原来，秋山和夫通过中间人刀疤，雇到了任非常。两人合力准备刺杀夏将军，潜进夏府，被江泮发现。来做内应的周使能怕计划败露，临时取消行动，摇身一变扮成代表委员长探访夏将军的客人，却遭到夏将军的讥讽。周使能探到夏将军离沪的时间，决意在码头实施计划。秋山和夫也将计划放在码头，为确保万无一失，滕田带人亲自操刀。
码头上，高天行和任非常行动中，与滕田的人交集，高天行意外发现对方是日本人，果断终止了行动，和任非常一起，保护夏将军离开码头。高天行质问周使能所杀何人，为什么日本人出现在了刺杀现场。周使能搪塞，误导所杀之人系军阀吴佩孚。第二天，报纸报道了夏将军出国考察事宜，高天行对周使能心存疑惑。任非常逼问刀疤雇主是谁，刀疤说出是日本人，任非常险些杀了刀疤，令其不得对外人提及此事。
