任非常杀害江秋声夫妻 江泮私藏地下党
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。嫂子则陨命地上。
不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行。任非常无意间见到江秋声的地址和照片，悄无声息去暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天行才知道自己要“暗杀”的人居然是久仰其名的“中国喉咙”，而得知叶秋声居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他迁怒于周使能，周使能给出的解释是误会，也深表惋惜。高天行心怀内疚，经常来看望江泮。江泮的为人处世以及对时局的看法，影响着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾经为保护爱国将军夏楚城，致使嫂子四个月的孕辰中断，自此不能生育。高天行大为吃惊，因为这一任务正是他受周使能之命前去执行的。他把枪口对准周使能，周表示：“乱世需要刺客，更需要枭雄，德国是希特勒，意大利是墨索里尼，中国想成强国，也需要枭雄，这个枭雄就是蒋介石。”周的一番言论，让高天行矛盾起来。
阿美护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。
高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。
周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。
秦心蓝与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶劝说任海龙做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。
代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。
高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。
日军入报社搜寻代号“二号”的共产党，报社地面留有血迹，日军队长本来已经打算离去，在不经意间发现地上的血迹，立时严厉审问报社的工作人员。
江泮急中生智，暗中弄伤自己的手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。
秦心蓝嫉妒满优 秋山和夫绑架满优
“二号”仍需医治伤势，高天行前往医院，绑架一名医生回到报社，为“二号”治伤，“二号”包扎好伤口，不宜继续在上海逗留，在江泮的护送下离开上海，前往更安全的地点疗伤。
秋山一直想将任海龙收归旗下，任海龙嫉恶如仇，不肯为秋山卖命，秋山想出了一个妙计，吩咐藤田实施计划。
新四军在苏北屡屡抗击日军，一位受重伤害的新四军指挥员被送往上海治疗，因为病情严重，秦心蓝和任海龙在医院进行救治。秋山和夫得到情报，对各个医院进行严密盘查。江泮将术后的新四军指挥员转移到照相馆，请来了任海龙为其治疗，可是，指挥员的病情越来越重。高天行和江泮居然将伤员送至日本医院，任海龙用一口流利的日语躲过了盘查，指挥员治疗成功。任非常和歌女满优打得火热，在街上被郑婶和秦心蓝遇见，心蓝醋意大发。返回住处，拿出银针，对着面前的假人扎个不停，发泄心中的怒气。郑婶从小看着秦心蓝长大，为其鸣不平。
秋山设计引走任非常，满忧到任家找任非常，与郑婶产生争吵，郑婶对满忧没有好感，认为满忧是风月女子跟妓女毫无区别，满忧没有被郑婶无礼的语言激怒，而是称自己来任家诊所是为了买药。
秦心蓝闻讯而至，一脸敌意要求满忧离开诊所，满忧没有将秦心蓝放在眼中，称自己以后很有可能嫁给任非常，到时她就成了秦心蓝的嫂子。
任海龙赶了过来，面色铁青向满忧下了逐客令，满忧一脸高傲，得意洋洋离去。
不久之后，任非常在家中接到了秋山和夫打来的电话，秋山和夫在电话中提出与任非常交个朋友，并且暗示日方已经绑架了满优，任非常对满优一往情深，心急如焚放下电话准备出门去救满优。
郑婶对满优没有好感，劝说任非常明哲保身，任非常不肯听从郑婶的忠告，离家出门往秋山和夫指定的地点赶去。
