周使能雇佣任非常 浴池刺杀在失手
迟梅亭在秋山和夫等人的保护下从锦江川酒店安全逃离，阿美和高天行等人的刺杀任务再次失败
阿美向周使能报告刺杀的情况，将失败的原因归咎于善使蝴蝶刀的任非常，周使能想到最近多次暗杀案件，任非常都展现出了有勇有智的一面，想将其收入麾下为己所用。于是，周使能私约任非常表达自己的情意，可是任非常并不领情，周使能只得按照道上的规矩雇佣他帮组自己完成刺杀迟梅亭的任务。
周使能根据迟梅亭的个人习惯知道他爱泡澡便派人留意各大澡堂最终接到密报，迟梅亭在一家浴室泡澡并将这个消息告诉了任非常。任非常结伴高天行闯入浴室刺杀，一番激战之后，高天行将迟梅亭淹死在澡池中。任非常向周使能邀功拿赏金却被告知，淹死的是日本人给迟梅亭找的替身。
由于日本人处处小心保护迟梅亭，严格控制饮食，迟梅亭非常怀念家乡菜的味道。任非常再生一计便利用这一点，雇用小厮在迟梅亭楼下叫卖云南过桥米线，引诱迟梅亭的食欲。迟梅亭果真中计托侍从买了一碗，高天行假扮成的伙计便趁机在碗里安置炸弹。或许是阎王都不想收迟梅亭这种大汉奸，迟梅亭因接听日本特使的电话拖延了吃米线的时间，而他的侍从却在无意中引爆了碗里的炸弹，迟梅亭又因此逃过一劫。
迟梅亭连遭暗杀，心中畏惧，不想在茫茫无涯的等待中丢掉自己的性命。迟梅亭预定了第二天早上的飞机想迫切离开上海，并且将今晚作为与日本特使谈判的截止时间。
周使能因三番五次刺杀不成，又担忧迟梅亭过早离开上海以后便失去了机会，遣派了所有的上海特工并约好任非常一同在迟梅亭与日本特使会谈的酒店里实施刺杀计划，高天行选择在迟梅亭的公寓门口阻截他。周使能在酒店等了许久觉得不对劲，迟梅亭根本没有来，才发现中计，便下令撤离。与此同时，等在公寓门口的高天行灭掉了迟梅亭前往酒店的车队，却发现这依然是一个计，迟梅亭根本没在车上。高天行仔细回忆发现，迟梅亭出门后装扮成日本人走了另一条道路
高天行紧紧跟随，独自暗杀迟梅亭
汉奸迟梅亭在劫难逃 忠臣夏楚成危机四伏
周使能撤离酒店的时候，藤田为拖延时间邀请周使能喝咖啡，结果被周使能果断拒绝。
原来，秋山和夫安排假的迟梅亭去国际饭店并且出门时安排了两路车，他将迟梅亭假扮成日本人混进日本人的队伍中驶向另一处真正的会谈地点。秋山和夫千算万算，却没算到这一切的计谋都已经被高天行识破。高天行跟踪迟梅亭的车队，埋伏在迟梅亭的试衣间的窗外，迟梅亭在试衣服时听的窗外东京，好奇打开一看，此刻埋伏好的高天行果断出击面向迟梅亭连射几枪，迟梅亭中弹而死。此刻，刺杀迟梅亭的任务圆满成功。
秋山和夫料到刺杀迟梅亭的人必是高手，买通警察局局长调查高天行。警察局局长通过敲问黑道上介绍暗杀活的人知道了高天行的住址然后在深夜的时候将高天行捉拿到警察局私绑起来，并趁机敲诈钱财。任非常知道高天行被抓胁迫周使能交出高天行，周使能找到警察局局长以利相诱以武相逼，最终局长放出了高天行，高天行也因此欠下了一个人情给周使能。
夏楚成因帮助张杨二人逼迫蒋介石抗日被远发国外，途经上海。蒋介石下令暗杀夏楚成以免后患，周使能将此任务安排给了高天行并且欺骗他这是一个大汉奸。王泮等共产党人为了防止这位爱国将领被人刺杀，便铁扇保护其安全。
高天行按照周使能提供的夏楚成的地址闯入房中枪杀夏楚成，但夏楚成被手下贴身保护并且不惜自己的性命使得高天行的刺杀任务十分艰巨，王泮的嫂子在激战中不幸被撞倒在地，高天行怜其肚子里的孩子不忍下手只得撤离。
高天行再回家的途中在百老汇看到了任非常，任非常和那个歌女满优厮混在一起。任非常为了得到满优的钦慕特意安排了场英雄救美的戏份，并且免薪答应了百老汇店长保护店面安全的要求，前提是满优要做到头牌。任非常深爱着满优不能自拔，他以为一切都处在美好中，却不知自己正在渐渐走下爱情设下的圈套，然后被深渊吞噬。
夏楚成身在异地，同样怀念家乡的菜肴，他的副官体谅自己长官的身体特意和王泮在街上找到了家西北菜馆点了菜带回去，并且要求饭馆的厨子做一碗家乡的面送来。而日本人却事先劫持了厨子的妻儿，逼迫他在面里下毒，厨子不得已而为之。面送到了副官的手里厨子连忙脱身而逃，夏楚成接到面碗准备动手吃面，生死一念之间。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
