高天行获知夏楚城身份 夏楚城重返上海
一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。
高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美奉命接应高天行，周使能却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破产，此时，再与日军决一死战，已没有多少意义，委员长已经制定出新的国防大纲，那就是以空间换取时间，为此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。第二次沪淞会战结束，上海陷落。上海战事吃紧，夏楚城将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥自己的老部队与敌激战。高天行得知了之前周使能让自己刺杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发了冲突。原来，夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直为蒋介石所欣赏，只是因为在西安事变中的立场，让蒋介石所不容。日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。
任海龙与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。
教堂内，夏楚城慷慨陈词，向众人讲述中国的时局。日军入侵中国之后虽然一直处于上风，但夏楚城深信只要全中国的人民团结在一起，打败日军是早晚的事情。千百年以来，中国时常被外敌侵扰，但最后总能逢凶化吉。
夏楚城的激情演讲打动了在场所有听众，众人一齐鼓掌，连声叫好。夏楚城提醒众人以后就算打了败仗，也无需过于灰心丧气，正所谓“胜败乃兵家常事”，打几次败仗并不能说明以后打不出胜仗。
任海龙收容夏楚城 麟阁遇害
夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有料到舞厅潜伏间谍，秋山与间谍取得联系，已经得知夏楚城的藏身地点。
高天行到百老汇寻找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人呼喊他的名号，本能地掏出手枪指住高天行。
藤田带队进入百老汇，搜寻夏楚城的下落，几个舞女吓得面如土色，瑟缩着身子不敢乱动。
麟阁誓死不肯透露夏楚城的藏身之处，惨遭藤田毒手死在当场。他一心忠于夏楚城，死得轰轰烈烈可歌可泣。
夏楚城与高天行藏在衣柜与墙壁之间，两人屏气凝神倾听房内动静，藤田进入房内搜完衣柜，一无所获，正想盘问一个舞女，被忽然响起的警报声引走。
夏楚城逃过一劫，从藏身之处走出来，一脸痛惜看着死在地上的麟阁。人死不能复生，高天行扶起夏楚诚，带着夏楚诚前往任海龙家中。任海龙与夏楚诚一见如故，夏楚诚是爱国将士，任海龙决定想办法送其离开上海。
藤田未能抓到夏楚诚，回到秋山和夫身边复命，秋山和夫怒气冲冲责骂藤田无能。
汤大头莅临上海，受到周使能热情接待，两人是师徒关系，周使能感恩戴得向汤大头行礼。
戴处长打了一个电话给周使能，要求周使能杀掉汤大头。国难当头，汤大头背叛了党国和国家，没有选择保家卫国，而是选择充当日本人的走狗，成为不折不扣的汉奸，是所有爱国人士的公敌。
周使能在户外约谈高天行，拿出汤大头的相片给高天行过目，高天行虽然从未打算专门为周使能效力，但只要是杀汉奸，他都义不容辞。高天行虽然记恨周使能之前意图暗杀夏楚诚，但要让他去杀真正的汉奸，他倒是毫无异议。
