老太爷亲自化名商人去和日本人谈判,顺利取得了秋山和夫的信任,在静安寺的武器弹药,江泮和高天行化身商人和国军,和老太爷里应外合,顺利接收了弹药库。任非常心灰意冷,得知满优对自己从来没有过真正的感情,一直都是是在利用自己。而且已得知是她杀死了父亲任海龙和立春,借与吉满优子最后一次缠绵之际,任非常疯了一般,杀死吉满优子。秦心蓝悲痛欲绝,打算离开上海回到乡下。
正当高天行和江泮在接收弹药库的时候,秋山和夫来揭穿了高天行和江泮的真实身份,双方发生激烈的交战。为了顺利把弹药库运出城,高天行和江泮分头行动。任非常在杀掉满优后,回家祭拜父亲任海龙和立春,在屋里的一番忏悔,被秦心蓝听见,两人冰释前嫌,心蓝劝说任非常去帮高天行,非常应允,两人前往静安寺,却偶遇周使能,周使能在对自己的信仰完全失望后,自杀。
江泮把弹药库成功运走后,返回帮助高天行,不料被秋山和夫抓住,在教堂内,高天行和任非常携手救助江泮,心蓝因为为任非常挡刀牺牲,最终任非常也为了保护大哥高天行,不幸牺牲。秋山和夫被除,江泮被救。朝阳中,高天行和秦心蓝迎着太阳,走向光明。