天行非常掌管大发贸易 周使能是心蓝杀父仇人
秤砣与痦哥各为其主，痦哥有意拉拢秤砣，共谋事业。遭其拒绝。
在回府路上，秤砣被一伙身份不明的男子开枪射杀，幸存的一个弟子发现暗杀头领是西村。
痦哥与日本人联手除掉秤砣，满以为自己以后平步青云过上大权在握的日子，任非常除掉了痦子。同时在任非常面前，挡着的一座大山就是高天行，在任非常的运筹之下，如愿坐上了大发贸易的第一把交椅。高天行立下规矩，不做日本人的生意，如果有人私自跟日本人做生意，高天行将会不留情面将其杀掉。任非常也赞成高天行的决策，将手中的蝴蝶刀放在桌子上，杀气腾腾提醒在场所有人必须遵守帮派定下的规定，否则定然性命难保。大发贸易在任非常与高天行的维持下恢复次序，高天行不像任非常那样太看重掌握大发贸易的实权，洪三爷已经离开大陆在香港避难，假以时日，他要是返回大陆，高天行将会供手让出所有权力。
高天行请江泮利用组织关系寻找聂谦，意外获悉聂谦就是周使能。高天行大惊。江泮劝其放下以前的仇恨，毕竟现在的周使能在积极抗日。高天行茫然。
高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到床上，伸手拉住高天行表达爱意，高天行发现阿美手腕上有一道伤痕，脑海中立时浮现寺庙大雨，有人在庙外暗杀汤大头逃走的情景，当时高天行打伤了杀手的手腕，而阿美的手腕上出现了伤痕，已经足以说明她就是杀害汤大头的杀手。在醉酒回家之前，她酒后吐真言称，周使能就是聂谦。
任非常曾在暗处监视阿美与高天行喝酒，阿美的一言一行被他听了个一清二楚，当天晚上他返回家中，向秦心蓝说出听到的内容，秦心蓝得知周使能就是聂谦，情绪激动狠不能立即手刃仇人为父报仇。
日本人与中国军队在台儿庄激战，中国军队无所畏惧打败了日本人。秋山和夫接到消息心情烦燥。
周使能险被心蓝杀害 高天行夜盗夜明珠
任非常陪秦心蓝闯入周家，找周使能报仇，阿美掏枪对准秦心蓝，向任非常发出警告，双方对峙之际，高天行赶了过来，充当和事佬进行劝架，他虽然理解秦心蓝报仇心切，但又不希望周使能丧命。狭窄的房间充满了火药味，一触即燃。
杀父仇人近在眼前，秦心蓝催促高天行动手，高天行一脸为难，夹在两边不知该偏向何方才好。
周使能见高天行为难，索性任由秦心蓝处置，毕竟他是杀害秦父的凶手，古往今来，杀人偿命天经地义，秦心蓝为父报仇无可厚非。
高天行从大局着想，宁肯与秦心蓝反目，也要保住周使能的性命，周使能是军统局的人，位高权重，一旦死在秦心蓝手中，势必连累任家。
周使能事后向高行天解释杀害秦父原因，当年秦父同样也杀害了许多人，背负数起命案双手沾满了鲜血，换言之，周使能如果落入秦父手中，同样也会遇害，从时代角度来说，两人之间谁对谁错已经无法定夺，成王败寇，皆是命数。
周使能与秦心蓝的私人恩仇暂时搁置，回归生活正轨继续除奸抗日。一个叫顾绍康的大汉奸莅临上海，引起各方注意。周使能将高天行唤到府上，向其讲述顾绍康的背景。顾绍康卖国求荣，犯下滔天罪行，人人得而诛之。高天行的任务就是接近顾绍康，渐而寻找机会将其杀害。
顾绍康老奸巨滑，深知自己成了万千爱国义士的暗杀目标，平时极少抛头露面，居于家中足不出户，想要见上顾绍康一面，必须找到慈禧太后遗落的夜明珠。顾绍康最大的爱好便是收集古玩，只要高天行携带夜明珠上门造访，与顾绍康见面的机会将会很大。
高天行经过一番打探，得知夜明珠落入日军手中。事不宜迟，高天行在一个夜黑风高的夜潜入日军基地，成功盗走夜明珠，回到秦心蓝一心人身边。
秦心蓝从高天行手中接过装夜明珠的盒子，打开盒子拿出散发出绿色光芒的夜明珠，顿时爱不释手。
