洪三爷欲除掉高天行 高天行与洪三爷和解
小白鞋被高天行杀害，洪三爷为小白鞋举行了丧事。秋山和夫在藤田的陪同下上门吊唁，洪三爷昂首挺胸进入灵堂，无视秋山和夫与藤田。
秋山和夫礼节性的伸手与洪三爷握手，洪三爷看也不看秋山和夫一眼，径直向小白鞋的灵位走去。秋山和夫虽然碰了一鼻子灰，但没有生气，而是注视洪三爷祭拜小白鞋。
秦心蓝心有任非常，却发现任与歌女满优打得火热，暗自伤神。而义父任海龙也不希望两人结合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生发誓要给其报仇，不成想雇佣的杀手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，却被拒绝。不得已，任非常开始执行任务，但双方在交手中，并未置双方于死地，最终结伴逃回无忌诊所。洪先生认定任非常收钱却不行刺，有失江湖道义。
洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒，事后约见任非常，赠送高天行的相片，许诺事成之后给予重金答谢。
任非常上门假意暗杀高天行，将前因后果简单说了一遍，并且希望高天行暂时搬家，制造被杀害的假象。高天行随任非常连夜到任家投宿，两人的行踪被洪三爷的手下发现。
任非常收人钱财不替人卖命，已经破坏上海的行规，洪三爷清楚任非常的父亲是个招惹不得的人物，决定上门拜访任海龙，由其主持公道处置破坏行规的任非常。
次日，洪三爷到任家做客，直入主题指责高天行杀害了白爷。高天行面对洪三爷的指责面无惧色，控述白爷为日方效力卖国求荣，布下圈套险些陷他于不义中，他为国除害杀掉白爷，问心无愧。
白爷为日本人效劳，人神共愤，死有余辜。洪三爷深明大义，没有再追究高天行杀害白父的责任。手下小东北倒是为白爷之死耿耿于怀，洪三爷训了小东北几句坐车离去。
高天行化解了与洪三爷的仇恨，与任父谈起日本人的风土民俗和生活习性，意在知己知彼百战不殆。
高天行爱上秦心蓝 任非常爱上满忧
高天行对秦心蓝渐生好感，在送立春去学校上课的时候拿出二张电影票，邀请秦心蓝去电影院看电影。
秦心蓝心中只有任非常，婉言谢绝了高天行的好意。高天行虽然有些失望，但脸上还是挤出一丝笑容。秦心蓝为了化解尴尬的气氛，提醒高天行隔天到任家吃饭，为立春庆生。随后向高天行索要了二张电影票，回家送给任非常。
任非常已经爱上了满忧，只把秦心蓝当成妹妹，在秦心蓝的软磨硬泡下，他一脸无奈同意陪秦心蓝去电影院看电影。
日本人在中华大地横行霸道，空闲少佐出门上街与几个中国百姓发生冲突，光天化日开枪杀害闹事的中国百姓，他草菅人命的行为惹了众怒，被许多情绪激动的中国百姓包围。
秋山乘车而至，从汽车上走出来，不敢再激怒百姓们，惺惺作态拉起幸存的一个中国百姓，神色匆匆将空闲少佐带回住处。
上海并非日军地盘，美法等国亦在上海入驻，日方军人肆意杀害中国百姓，极有可能引发国际关注，从而令日方陷入到被动局面，处于风口浪尖不便再入侵中国。
为了扭转日方负面形象，秋山迅速对外宣布，谎称已经处决空闲少佐。实则找机会将其送走。
入夜，任非常与高天行潜入日军军营，劫走了沾满无辜百姓鲜血的空闲少佐，将其暂时关押在任家仓库中。
任海龙虽然已经退出江湖不问世事，但也是一名爱国义士，对日方在中华大地的所作所为深恶痛绝。当他得知空闲少佐被押到仓库关押，立即前往仓库，痛骂空闲少佐猪狗不如。
任非常劫走空闲少佐之时遗留一把蝴蝶刀，秋山派出手下人调查蝴蝶刀的下落，顺藤摸瓜查到任非常身上。
秦心蓝为关在仓库中的空闲少佐拍了许多张相片，只要将相片刊登到报纸上，就能粉碎日方的谎言，再一次将日方的丑恶嘴脸公诸于众。
秦心蓝将拍好的相片送到报社，叮嘱社长冲洗。
