江父身亡 任非常投靠日本人
江父被日方关入监狱，受尽电击折磨，肉体的折磨并未令他屈服，坚强的革命信念支撑他的意志，誓死不肯向日方服软。
秋山担心江父伤势过重身亡，叮嘱藤田将江父送到医院治疗。阿美暗中监视日方的一举一动，记下江父入住的医院，第一时间与高天行联系。
高天行欲在阿美的帮助下救出江父，江泮与阿美分属不同的阵营，非我族类，其心必异。两人因各为其主，对彼此充满猜忌，江泮对阿美一直充满戒备。但高天行却非常相信阿美的为人，决定在其帮助下救出江父。
医院的一个男医生本想充当阿美的内线，因被日方强大的阵势吓坏，男医生临阵退缩，打了退堂鼓，不肯再协助阿美营救江父。
计划落空，高天行只得亲自上阵，在夜色的掩护下潜入医院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。
任非常已经成为日本人的走狗，在病房里面看护江父，高天行在任海龙的帮助下背走江父，任海龙紧随其后。
埋伏在医院内的日军士兵射出密集的子弹招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，却被一颗子弹打中了背部。
日军火力密集强大，江父为了掩护女儿一行人逃走，主动持枪吸引日军火力，被许多子弹夺去了性命。高天行忍痛扔下江父，钻入到汽车内逃之夭夭。江泮坐在车窗边，悲痛欲绝呼喊中弹倒地的父亲。
任非常断了手指无法再使用绝技蝴蝶刀，心灰意冷为秋山和夫卖命。
秋山和夫的一个朋友患了腰疼病，为了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上门拜访任海龙，毕恭毕敬请求任海龙为他的朋友治腰疼病。任海龙对日本人深恶痛绝，不肯出面医治秋山和夫的朋友。
秦心蓝到日军军部找任非常，被守门的日军士兵阻拦，任非常从军部走出来，将秦心蓝拉到一旁，提醒秦心蓝不能再来充满凶险的日军军部。秦心蓝不希望任非常当汉奸，要求任非常回家。
任海龙为高月治病 高天行杀掉高月
秦心蓝前往日军军部，要求任非常回家，任非常语重心长叮嘱秦心蓝保重身体，言外之意已经表明了不愿意再回家的立场。秦心蓝与任非常从小一起长大，任非常甘愿成为汉奸为日本人卖命，他的行为深深伤害了秦心蓝。
日军特使高月患上腰疼病已久，许多医生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造访任家，提醒任海龙如果不为高月治病，家人就有可能被伤害。
任海龙为了家人的安全着想，无奈之下为高月治病，他医术高超，略施医术便治好了高月简宝的腰疼病。
任非常陪藤田到妓院买春，被妓女婉儿大骂汉奸，婉儿虽是妓女却怀有爱国之心，极度痛恨日本人。
高月简宝是日方的特使，身怀各种情报，江泮与高天行一番商议，决定找任海龙帮忙，由其接近高月简宝，套取日方的军事情报，从而知已知彼，百战百胜。
高月简宝即将离开上海，转阵营地直奔广州。
高天行获悉之后，在夜色的掩护下溜到机场外面，机场内有许多日军士兵，高天行杀害其中一个日军士兵，穿上空军军装，劫持另一名日军士兵登上飞机。
高月简宝在秋山的护送下，抵达机场，登上即将夺取他性命的飞机。
高天行在飞机上安放了定时炸弹，待飞机升空开枪杀死机舱内的日军士兵，夺到机秘文件，在高月简宝的注视下跳机逃生。
黑暗的夜空中响起一声震耳欲聋的巨声，飞机在空中爆炸，绽放出耀眼的火光，照亮半个天空。
高天行佩戴了降落伞，毫发无损回到地面，在阿美的帮助下将情报转达给国军高层，获得奖励升官。
根据日方情报显示，日本人将对美国有大动作，蒋介石为了讨好美国人，把高天行千辛万苦夺来的情报交给了美国人，高天行从阿美嘴中获知此事，惊怒交加。当他得知日本人想打美国人的主意，顿时消除了怒气，日本人狼子野心连美国人也敢招惹，离灭亡时间已经不远了。
