周使能成为众矢之的 秋山和夫陷害周使能成功
秋山和夫打算放掉周使能，向国共两党投掷烟雾弹，对外宣称周使能已经叛变。
周使能被软禁在一幢房子里面如同笼中鸟，每天吃了睡睡了吃，日子着实无聊。秋山和夫上门与周使能攀谈，问起周使能的生活情况，周使能淡然自若与秋山和夫交谈，他抱着随遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不担心自己的性命将在接下来的某一天终结。
周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。
上海各大报社刊登周使能向日方投降的新闻，周使能出门上街从一个报童手中买了一份报纸，看到自己投降日方的假新闻，顿时惊怒交加。
秋山和夫手段高明，没费多少功夫就令周使能成了国军的叛徒，许多爱国义士蒙在鼓中，以为周使能果真已经叛变。江父愤愤不平对周使能恨之入骨，江泮决定与高天行一起去暗杀周使能。两人出门在街边散步，讨论周使能的下落。
国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。
高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。
周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。
满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。
阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。
深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。
洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。
高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。
任非常断指 江父被日方俘获
周使能被高天行追杀，紧急关头阿美赶了过来，助周使能成功逃走。
周使能是阿美的上级，两人结下深厚的主仆情谊，阿美对周使能叛变心痛，她只是最后一次搭救周使能，回报其栽培之恩，从此以后两人成为陌路不再往来。
深夜，西村出门暗杀任非常，两人都是一等一的功夫好手，数十招过后，杀人无数的西村死于任非常手中，所有被西村杀害的中国人，地下如若得知，定然含笑九泉。
满忧到任家找任非常，透露自己怀上了任家的骨肉，任非常不顾秦心蓝强烈反对，决定娶满忧为妻。
任海龙虽然对满忧没有好感，但毕竟满忧怀上了任家的后代，任海龙只得做出接纳满忧入任家的决定。
江泮经过调查，发现满忧是日本人，任海龙得知真相，怒不可遏反对任非常将满忧娶进家门。
国难当头，日军入侵中国，光是南京就有数十万同胞死于日军的屠杀，如果任海龙允许满忧嫁入任家，不被民众骂死也要受到良心的遣责，无颜面对死去的万千同胞。
任非常对满忧一往情深，执意与满忧结婚，任海龙失望之余，出手割断了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能发挥效果，任非常断了一指，从此以后再也无法施展蝴蝶刀法。
满忧不仅仅只是一个日本人，还是日方的间谍，她在任非常断指之后隐藏起来，由秋山出面会见任非常。
秋山谎称软禁了满忧，要求任非常听命于他，任非常万般无奈，只能服软。
周使能是日方的走狗，已经投敌叛变，任非常因伤害了秦心蓝，决定为其报仇血恨，亲手杀掉周使能。
一次出行，任非常揪住周使能的衣领欲痛下杀手，被秋山持枪警告，不得不放过周使能。
为了心上人满忧，任非常迷失自我，甘愿充当日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地点。
江氏父女经营一家照相馆，表面为各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情报。
藤田带领手下人冲入照相馆，生擒地下党员江父。
江泮情急之下向高天行求助，高天行担心江父承受不了日方严刑折磨，从而投敌叛变。江泮非常了解自己的父亲，深信父亲是头可断血可流，宁死也不投降的革命者。
