日方设庆功宴 小东北成功暗杀林崛
日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。
高天行一行人决定找一个会说日语的人混入日方宴会现场，侍机暗杀林崛，此人是入侵上海的指挥官，双手沾满中国军民的鲜血，是一个不折不扣的刽子手。
茫茫人海，要找到会说日语的国人何其困难，何况混入日方宴席是为了暗杀高官，此去很有可能一去不复返，大凡有点私心的人都会产生退缩。
高天行上门拜访洪三爷，将来意说了一遍，洪三爷的手下小东北正好会说日语，他同意“借出”小东北，叮嘱高天行完璧归赵。
日方如期举行宴席，小东北穿上西裤衬衫，扮成一名服务生，经过日方守卫严厉盘问，有惊无险混入宴席现场。
林崛上台演讲，意气风发发表入侵上海的感言，台下的小东北抓住难得的机会，脱下皮鞋奋力掷到台上，皮鞋里面藏着炸弹，林崛即将带着他的入侵全中国美梦前往西天极乐世界。
林崛上台致词，小东北往台上扔去一只皮鞋，台下的日军士兵迅速冲到台上，保护林崛的安全，林崛因为成功侵占上海打了胜仗，骄傲自满不可一世，以为小东北扔到台上的是普通皮鞋，当即抬腿踢走皮鞋，也就是这一踢，皮鞋忽然爆炸，带着林崛包括周围的日军士兵去了阴曹地府，到阎罗王处报到。
守在楼外的高天行一行人开枪射杀日军士兵，企图冲入楼内营救小东北，楼内的日军士兵团团包围小东北，秋风打算活小东北，审出一些线索。小东北宁死不屈，引燃脚上的炸弹自杀身亡，带着满腔爱国情怀，用一己性命诠释中国人不畏强权的精神。
高天行未能救出小东北，无颜面对洪三爷。向任海龙述苦，陷入到深深的自责中。
小东北是江泮的弟弟，江父找到江泮，失声痛哭，责备江泮任由弟弟小东北执行危险任务，江泮自知有愧于弟弟，哭得泪流成河无法自拔。
南京沦陷 高天行杀害江秋声
高天行上门拜访江泮，当他得知小东北是江泮的弟弟，顿时一脸鄂然，只能致予深深的歉意。
秋山阴魂不散邀请任海龙出任上海会长，负责管理上海，任海龙对日方入侵中国早已心怀不满，毫不客气拒绝了秋山的邀请。
日军攻破南京城，数十万民众沦为日军刀下亡魂，驻守在南京城的国军怆惶撤退，置全城的民众不顾。
日军在南京城肆意屠杀中国民众，引得天怒人怨，震惊国际。
高天行从报纸上看到南京沦陷的报道，悲愤交加上门找周使能，在其面前痛骂国民政府无能，导致中国的首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。
高天行空有一身本领，鞭长莫及无法救南京民众于危难中，周使能趁机劝说他加入国民政府，为国效劳抵抗外敌，为数十万的同胞们报仇血恨。
在周使能的劝说下，高天行收下了国民党之间用于联络的绢帕，只要能跟日方对抗，为遇难的同胞们报仇，无论加入任何陈营他都无所谓。
日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。
国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。
周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉奸，高天行担心再次被周使能欺骗，事先调查江秋声的背景。
深夜，高天行潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门,江泮一进屋就发现情况不对劲，不远处的办公室的地上躺着一个人，江泮悬紧了心，拎着宵夜一步一步往办公室走去。
