周使能接到重庆方面指令，军阀汤大头秘密来到上海，联系旧部和帮派，要借势日本人行事，务必铲除。因汤大头有不少旧部属在国军部队任要职，所以此次暗杀要绝对机密。
周使能深感为难。原来，周使能早年是汤大头的部下，他不愿背上刺杀汤的罪名。汤大头潜入上海，果然约见周使能，明章直露说出重庆方面欲暗杀自己的计划，让周使能保护自己。周使能一边周旋，一边请高天行帮忙。汤大头防卫严密，高天行很难得手，找来任非常帮忙。
不想，意外得知汤大头竟然是秦心蓝的杀父仇人。几经周折，在饭店内，任非常、高天行和秦心蓝联袂杀掉了汤大头，不料却是其替身，汤大头侥幸还生。
