高天行通过和周使能的一个双簧，令监听对话的秋山相信了高天行的诚意。高天行正式加入了“76号院”。周使能对高天行的态度转变半信半疑，秋山和夫也表示怀疑，任非常更认为这是天方夜谭，怂恿秋山杀之。周使能反唇相讥，说任非常是因为满优对高天行有情愫，才心生嫉妒，两人属于情敌。
秋山其实也不相信高天行能投降，他是想借高天行摧毁上海的地下党组织。周使能向秋山交出一份名单，说是高天行投诚的见面礼。秋山根据这一名单，捕杀破获了几个军统在上海的电台，大感意外。
可这惹恼了任非常，因为这些人都在其掌控范围之内，眼看就要到手，却被高天行抢了头功，任非常感觉其中必有猫腻儿。任非常在秋山和夫面前设下计策，让高天行到教堂去刺杀一个军统组织，高天行依约而行，将在场的人一一刺杀，而这些人竟然是日本特高科的特务。
秋山有苦难言。从秋山和夫嘴里，高天行得知要召开重要的军事会议。据周使能得到的情报，这次会议的主题是商讨在华增兵以及作战计划，计划名为“一号作战计划”。周使能决意和高天行联手，获取该计划。可密码箱一直和秋山和夫形影不离，高天行无从下手。周使能无意说出，密码箱的数字，有长有短。高天行想到了立春。
