江泮从大局出发，计划把筹集到的钱用于买电台和延安取得联系，放弃救自己的父亲。高天行看不过去，自己出手帮助江泮拿到了电台。和上级建立联系后收到命令，希望江泮能在上海筹集军费购置一批军队紧缺的棉衣。江泮又打算用救自己父亲的钱完成任务，高天行坚决反对。
高天行、任海龙和秦心蓝前往广慈医院救助老蒲，不料成为汉奸的任非常寸步不离的守在旁边。在任海龙的帮助人，高天行顺利救出了老蒲，不过，在离开医院的时候，老蒲为了不拖累高天行和江泮，英勇就义。高天行被这对父女的义举打动，终于正式参加革命。
日本天皇特使高月简宝来上海巡视，意外摔伤腰部。秋山来找任海龙出诊，任海龙开出中药。高月简宝感觉有了效果，来谢任海龙。送客时，任海龙飞起一脚踹向高月简宝，秋山拨枪。千钧一发之际，高月简宝发现自己的腰病已愈。
