随着日军的咄咄进逼，太原失守，中国必亡的言论甚嚣尘上。很多国民党军官对抗日也失去了信心。为鼓励和支持友军抗战，朱德、彭德怀在小东岭召开了一次军事会议，彭德怀在会上做了报告，详细讲解了共产党八路军的运动战和游击战，并特邀那些有“恐日病”的国民党军将领去参观响堂铺伏击战。
在警卫员小石头的一再要求下，彭德怀同意小石头下部队，临走那天，他专门让炊事员给小石头烙了一张饼。房东秋儿舍不得小石头离开，在小石头下部队的那天，秋儿把自己是女儿身的秘密告诉了小石头，小石头把心爱的钢笔送给秋儿做纪念。
彭德怀奉命到延安参加中央会议，再次碰到美国记者安娜。安娜开门见山地向彭德怀表达了自己对他的爱慕之情，彭德怀却毫不犹豫地拒绝了。
彭德怀开完会准备返回前线，新来的警卫员小李把一个女同志带到他面前。彭德怀一看，此人竟是他失散多年的结发妻子刘坤模，他欣喜异常。
久别重逢的刘坤模告诉彭德怀一个令他难以接受的事实：刘坤模为了躲避何键的追捕，只身去了武汉，一次在街头晕倒，被一位教书先生搭救，由于多年寻彭德怀未果，她便与这个男人组成了家庭，并生了一个孩子。彭德怀听罢，如雷击顶，他原以为妻子千里迢迢地找来，他们可以白头偕老。彭德怀对刘坤模说：“孩子不能没有母亲，我也不能和别人共用一个老婆。”彭德怀把身上所有的钱都掏给了刘坤模。
