吴安娜将茶叶的样包给白文喳看，白文喳一闻就知道茶叶的成色卖不出好价钱，当即回绝了吴安娜。吴安娜也不纠缠，直接离开了白文喳的办公室。
朗豪夜总会的徐乃娇收到了白文喳送来的王冠，主持人直接让白文喳当众给徐乃娇戴上王冠。白文喳决定开车送徐乃娇回家，这时匆匆来了一帮大汉，堆着白文喳就是一顿拳打脚踢。原来是白文喳欠了别人的货款，被人追账，这被徐乃娇看在眼里。
冈崎圭佑在到道场里练习刀法，候天亮看出冈崎圭佑使用的刀法是克制日本传统刀法的。随即冈崎圭佑解释这是戚家刀法，并邀请候天亮与他进行比试。
两个人你来我往，候天亮技高一筹在最后以日本刀法胜了冈崎圭佑。两个人相互谦让中再次说到藤原忠寺是军统的问题。候天亮不相信藤原忠寺是军统，冈崎圭佑反倒认为候天亮更像。两个人互相试探，却又互相提防。吴安娜再次来找白文喳，直接点透了白文喳公司的问题。白文喳假借公司账目，倒卖自己堆积的货物，把之间的费用算在总公司头上，还像银行借了巨额贷款。
白文喳以为吴安娜是要勒索他，没想到吴安娜却说是给他送钱来的。吴安娜离开白文喳的公司，正好与前来找白文喳的徐乃娇插肩而过，两个人互相都注意到了对方。王原兴听了吴安娜的汇报，表示上级充分肯定了他们的做法，并且愿意提供资金帮助。吴安娜说到了徐乃娇，王原兴决定对她进行调查。
徐乃娇也从白文喳处打听吴安娜的相关信息，白文喳透露他正在和吴安娜做一笔生意，能挣一大笔钱。这时侍者送来一瓶红酒，酒是长谷川点送的。
长谷川出现的十分不是时候，打扰到了白文喳和徐乃娇的约会，白文喳当即要赶走长谷川。生气的长谷川脱口而出日语，被白文喳发现是日本人。为了在徐乃娇面前表现男人气概，白文喳将长谷川赶走了。
徐乃娇前来找毛森，询问之前殴打白文喳的事情是否是毛森安排的，毛森否认。徐乃娇想要知道更多计划的详细内容，毛森不愿意透露。徐乃娇猜测这件事情和日本人有关。鉴于毛森不信任她，徐乃娇也隐瞒了吴安娜见白文喳的事情。小泽为候天亮买来最新的报纸，透过报纸，候天亮看到最新的接头信息。
另一边木村平太向今井武夫汇报，他从上海调来的人手已经全部就位了。今井武夫让木村平太继续调查军统间谍的事情。
原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是军统间谍，他杀掉藤原忠寺有三个目的。第一藤原忠寺收受中国人的贿赂放走罪犯，已经犯了死罪。第二，杀掉藤原忠寺可以堵住军部内部反对的声音，第三则是麻痹真正的军统内奸。
冈崎圭佑再次与毛森见面，毛森提醒冈崎圭佑尽快查出潜伏的共产党人员，必要时暴露他掩护自己。同时毛森告诉冈崎圭佑，他已经安排徐乃娇与白文喳接触，但他并不相信徐乃娇。让冈崎圭佑尽快找到今井武夫安排与出口贸易对接的公司。
候天亮与小泽一起出来喝茶，吴安娜趁机与候天亮接触，告诉他自己已经和白文喳接上线了。就在吴安娜离开茶楼时无意撞上了冈崎圭佑。
