正当候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人在执行监视的时候，忽然有人将三个人全都抓了起来，带上了车。原来是共产党方面的人一直监视着日方面，见有人出来后，立刻跟踪，执行了秘密抓捕。候天亮拿出相机，要求找一个安全的地方进行仿制工作。
同时吴安娜准备去见候天亮，可这时大成却拦住吴安娜，要送她离开。为了摆脱大成，吴安娜借口让大成去买东西，给了他一大笔钱。大成当即决定偷拿这笔钱去赌博。吴安娜趁机躲过大成的监视，来见候天亮。正当曾平在和徐乃娇看戏的时候，根据王原兴提供的情报，金焱假扮今井武夫也来了戏院。曾平对金焱的到访十分意外，他当即吩咐徐乃娇离开。
两个人舌战交锋，按照电话里今井武夫曾说过的话，金焱照搬了出来，强压曾平一头。金焱让曾平拿出委任状，曾平没有带在身上，只能安排人去取。而同一时间候天亮和吴安娜也在加紧仿制委任状。
派去取委任状的人回到戏院，现在轮到曾平质问金焱为何没有拿出委任状，曾平借口自己的属下去取委任状了，要曾平先看戏，再等一会。仿制的委任状做好了，王原兴当即派人拿去给金焱。接下来只剩下曾平的委任状了，候天亮提醒吴安娜，伪造曾平的委任状必须更加详细认真，因为今井武夫是情报学方面的专家，非常注重细节问题。
等的着急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要离开，这时金焱的委任状也送到了。
金焱与曾平两人互相建言委任状。这时金焱才发现委任状的墨迹并没有干，还让曾平蹭了一块。金焱赶快完成检查，与曾平将委任状交换了回来，开始担心留在曾平身上的墨迹。在和谈一开始，金焱就发现那块墨迹，在曾平的拇指上。
根据王原兴之前所说的内容，金焱条理清晰的与曾平对谈，得到了曾平的认可，两人约定日后再谈。曾平提起文件夹离开，却拿的是金焱的文件夹，金焱趁机将文件夹中的内容拍照。立刻派人前去交换。就在曾平要离开前的一刻，终于将文件换了回来。金焱紧接着与今井武夫联络，约定见面时间。
今井武夫认定是曾平抓走了候天亮三人，要求他将三人送回。金焱借口在和谈时将人送回。候天亮回到关押冈崎圭佑和木村平太的地方，发现冈崎圭佑正在用声音定位其他们的位置，木村平太回答后，候天亮也紧接着回答冈崎圭佑，以此确定三个人都被抓了起来。
候天亮在看视过冈崎圭佑后，发现他在凭借听力收集周围环境信息，当即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起来。
