吴安娜的眼泪并不是软弱，反而是坚强。在擦掉泪水后，吴安娜将桐计划的具体内容告诉了王原兴。另一方面，冈崎圭佑在医院照顾重伤在床的候天亮。他在心里已经猜出了候天亮是共产党一方面，并对他产生了敬佩。
毛森此时在医院里现身，冈崎圭佑赶快和毛森秘密接触，告诉他重庆方面来人的消息。此时得知候天亮受伤进了医院，小泽来到医院照看候天亮。
冈崎圭佑正准备和小泽打招呼，却被今井武夫叫上车带走了。今井武夫夸奖了冈崎圭佑，同时向他透露了更多和谈的相关内容。
候天亮从昏迷之中醒来，小泽伤心的掉下了眼泪。她向候天亮再次表达自己的爱意，而且也在质问，为什么日本人遥远自己的国家，去侵略别人的国家。她躺在候天亮的怀中，回忆着记忆中的日本故土。冈崎圭佑向今井武夫隐瞒了重庆方面人员的地点。今井武夫却安排木村平太和冈崎圭佑一起行动，按照听觉记忆，寻找目标。
两个人配合着坐着轿车寻找其曾平住处，冈崎圭佑听觉十分厉害，但他还是故意不直接找到位置，在城中绕圈子。
徐乃娇向曾平汇报了候天亮醒来的消息，曾平已经感受到了今井武夫的厉害，决定不惜一切代价铲除影响和谈的因素。小泽买了吃的给候天亮送来，来到病房，却发现候天亮已经不再了。原来候天亮是想凭借记忆绘制出一幅去曾平别墅的路线地图。候天亮想提前出院，小泽不答应，并被小泽带回了病房。
王原兴再次和吴安娜进行电话联系，两个人约定的接头的地点。吴安娜来到成衣店，王原兴告诉了候天亮的基本状况。当吴安娜准备汇报重庆方面计划的时候，外面传来的抗日游行的呼声。王原兴趁机告诉吴安娜，从现在开始，候天亮现在更需要吴安娜的情报。
毛森这边，因为缺少资金，准备将从日方抢来的桐油对外出售。当夜，毛森亲自前往交易，却发现对方竟然是曾平。毛森当即要开枪打死曾平，但双方人手势均力敌，为了不伤害到自身，只能两个人都放下枪。毛森手里有潜伏的军统特工，以此和曾平谈合作。毛森透露，如果两方促使和谈成功，他想成为新政府的情报部门主管。
曾平却拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作为威胁，让毛森成为他的手下。毛森回到情报站告诉沈耀庭，他准备加入曾平和谈当中。沈耀庭以为毛森要叛国，那知毛森只是假意加入，目的是为了拿住曾平的把柄，然后再汇报重庆背后捅他一刀。曾平也不相信毛森，只是借此稳住他。并同时安排徐乃娇想吴安娜发号施令，再让吴安娜卖一船桐油。
