今井和曾先生接洽 侯天亮断气又复活
今井安排侯天亮和冈崎一起实行真正“桐计划”的第一步，接洽吴安娜。侯天亮和冈崎带着两根金条和今井的一幅字到吴安娜的办公室拜访，两根金条是向吴安娜赔罪的，而那幅字是拜托吴安娜交给重庆方面的。吴安娜手下礼物后送侯天亮和冈崎离开，侯天亮用眼神示意吴安娜有情报，吴安娜果然在侯天亮拿的金条下面看到了字条，上面写的是“桐计划”的真正内容。侯天亮和冈崎一出门就被徐乃娇的人截下，听到声音赶出来的吴安娜赶紧帮二人解释，徐乃娇执意把二人带走，连吴安娜也未能幸免。
徐乃娇把侯天亮等三人蒙上眼睛带走，他们刚上车，一直在强化兴业公司附近盯梢的木村立即开车回东肥洋行跟今井汇报。据木村观察，徐乃娇的手下都是训练有素的军人，今井一听非常高兴，重庆方面终于来人了。
徐乃娇把拿回来的今井写的字交给了曾先生，曾先生盯着今井写的“和”看了半天，他看出今井有和解之意却又不能完全信任，考虑再三，曾先生命令徐乃娇好好审讯侯天亮和冈崎两人。徐乃娇以为日方之所以出高价买桐油，完全是为了引军统出手，再把军统一网打尽，侯天亮和冈崎对她的质问毫无回应。一气之下徐乃娇让手下把侯天亮单独带到审讯室，打算严刑逼供，可是尽管侯天亮已经被打得浑身鲜血，他仍然咬口不言。冈崎不忍心看着侯天亮受折磨，主动向徐乃娇坦白了今井的意思，以和谈解决日中双方战争的问题。徐乃娇把冈崎招供的话一五一十转告给曾先生，曾先生立刻安排飞机飞往重庆。
木村打探到冈崎和侯天亮应该被关在油麻地一带，他询问今井是否立刻组织营救，今井却让他稍安勿躁。侯天亮和冈崎是日方的精英，只有把他们交给重庆方面审讯，才能赢取他们的信任。
曾先生飞往重庆后又立刻返回了香港，一回香港他就让徐乃娇把侯天亮和冈崎的尸体送还给今井。虽然重庆方面不排斥和谈，但是既然日方提出和谈就必须付出诚意，如果连手下两个骨干精英被杀都能无动于衷的话，那就证明今井有足够的诚意和谈。可是和谈搞不好就是卖国的大事，曾先生不打算让徐乃娇亲自出面，而是让吴安娜去做替死鬼。
曾先生亲自找吴安娜谈话，并让他把侯天亮和冈崎的尸体送还给今井，吴安娜为了不被怀疑只能答应。徐乃娇带着吴安娜一起看着手下折磨侯天亮，并以桐油纸蒙面逼侯天亮断气，吴安娜看着侯天亮在自己面前断了气却无计可施。那边曾先生突然接到手下来报，毛森还没死，他立刻命人通知徐乃娇，留侯天亮和冈崎活口。徐乃娇得到消息时，侯天亮已经断了气，吴安娜通过人工呼吸才让他又活了过来。
徐乃娇不理解曾先生为什么要留侯天亮和冈崎活口，曾先生告诉她毛森还活着，并且冈崎和侯天亮两人中有一个人是毛森的内奸，他要策反那个内奸为自己所用。
小泽细心照料侯天亮 毛森假意与曾先生合作
侯天亮被送到医院接受治疗，冈崎一直在旁边照顾他。冈崎已经猜出侯天亮共产党的身份，他对侯天亮十分敬佩并希望能与他一起战斗。毛森突然来到医院和冈崎接头，冈崎赶紧到秘密地点把重庆方面已经来人的事汇报给毛森。与毛森见完面后，冈崎看到来医院看望侯天亮的小泽，他刚想上去跟小泽打招呼，今井派来的人就把他叫走了。
小泽看着重伤的侯天亮忍不住留下了伤心的眼泪，侯天亮渐渐从昏迷中醒了过来。小泽关切地询问侯天亮的伤，她说自己讨厌打仗，讨厌现在的生活，她不知道为什么日本人要远离自己的国家来侵略别人的国土。侯天亮对小泽的话无言以对，小泽轻轻地靠在侯天亮的胸前，憧憬回忆着自己在本土的老家北海道的美好生活。
今井询问冈崎是否还能记得被关押的地点，冈崎以自己是被蒙着眼睛带去的隐瞒，今井不打算就这么放弃，而是让木村带着冈崎闭上眼睛，重新上街摸索当日走过的路线。冈崎的听觉十分厉害，其实他早已确定曾先生的住处，可他还是故意带着木村在城中绕圈子。
徐乃娇将侯天亮已经醒来的消息汇报给曾先生，通过这次曾先生已经了解了今井的厉害之处，他打算不惜一切代价铲除威胁和谈的力量。
小泽带了吃的到医院看望侯天亮，哪知侯天亮并不在病房。小泽在医院的长廊里找到侯天亮，侯天亮正在冥思苦想，通过自己的记忆画出了去曾平住处的地图。侯天亮跟小泽解释自己的伤已经好了，让小泽赶紧同意自己出院，小泽不依。
吴安娜再次来到成衣店和王原兴碰面，王原兴说侯天亮还在医院里，无法得知今井的下一步计划。日本人已经迈出了第一步，接下来就要看重庆方面怎么回应，重庆方面十有八九还要借吴安娜的手，王原兴叮嘱吴安娜好好演好自己的角色，因为这时的侯天亮更需要她的情报。
毛森方面已经很久没有拿到上级的经费，开展活动十分艰难，他把主意打到了手里那船桐油上。在手下沈耀庭的努力下，总算有了个称心的买家，毛森亲自与对方接洽。要买桐油的人正是曾先生，毛森本想一枪杀死曾先生，哪知曾先生早就设好埋伏。为了双方的性命安全，毛森只能放下枪并与曾先生谈合作，他说自己在今井身边有潜伏的特工，如果他能促进和谈的顺利进行，自己要做新政府情报部门的负责人。曾先生完全不受毛森的威胁，还拿出毛森一家的照片，威胁毛森为自己效力。
毛森并不是有意参加和谈，他是要深入和谈，抓住曾先生的通敌叛国的证据，在重庆政府前参他一本。然而曾先生也不完全相信毛森，他只是为了稳住毛森才同意让他参加和谈。在曾先生的命令下，徐乃娇再次向吴安娜发号施令，让她再卖给日本人一船桐油。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
