吴安娜从昏迷中醒来,发现候天亮枪指冈崎圭佑。候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点,导致共产党方面的人惨遭杀害。冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心,却是这样的结果。吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置,吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方,质问冈崎圭佑为什么要这样做。冈崎圭佑再次解释,自己也没有想到是现在这样的结果。吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开,将金焱、王原兴等人简单埋葬。在吴安娜祭奠王原兴等人时,冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔,他表现出了对王原兴等人的敬仰。冈崎圭佑打算找日军拼命,还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。今井武夫斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平身份的事情,但却没有进行责罚,只是让他们引以为戒。通过他们的引荐,曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚,两个人的思想相似,还决定在和谈后结为异姓兄弟。两人约定了之后的谈判时间和地点,决定一次性完成和谈。候
在和谈卓上,南京、重庆一同与今井武夫进行交涉。曾平步步退上,只在剿灭共产党后态度强硬,满洲国的问题直接搁置。在南京政府的问题上,今井武夫无法与曾平谈拢,曾平假意要离开,被今井武夫拦住。今井武夫当即去请示军部,而候天亮也借口有情报要告诉今井武夫来到了电话室。候天亮骗今井武夫曾平正闹着要走,让今井武夫尽快出去。正当今井武夫要去劝留曾平时,候天亮埋藏的炸弹爆炸。炸弹直接将曾平和藤原忠寺等人炸死,之后候天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。桐计划因而搁浅,彻底破灭。吴安娜将冈崎圭佑的情报送给上级,共产党方面要求冈崎圭佑去往延安接受更加详细的革命教育。冈崎圭佑与吴安娜此刻分手告别。日军方面,主战派的东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的,新任将军打压今井武夫,让他对桐计划的失败负起全部责任。精心策划多年,实施即将成功的桐计划,在最终关头功亏一篑,今井武夫落下的不甘的泪水。候天亮在今井武夫倒台后,进入日本军部。他在拿到最新的情报后来见吴安娜,送给吴安娜一对耳环作为纪念。候天亮告诉吴安娜,他被派往了东南亚战场,两人再次分别,不止何日再能相见。