徐乃娇拦住冈崎圭佑，希望冈崎圭佑能与他共舞一曲。舞曲之后，冈崎圭佑见假毛森离开，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已经安排好了埋伏，就等冈崎圭佑出现。
吴安娜意识到不妙，立刻追上前去将冈崎圭佑拦住。碍于身份，冈崎圭佑只能跟吴安娜回到大厅内。徐乃娇的诱捕计划无功而返，十分生气。曾平却更在意和谈的事情，交代吴安娜尽快与今井武夫取得联系，再次约定见面地点。
吴安娜迅速将情况反映给王原兴，两人正在积极准备假和谈的事情，却在紧要关头传来情报，原定假扮今井武夫的广州通知来不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分饰两角。一方面面对曾平伪装成今井武夫，另一面面对今井武夫伪装成曾平。吴安娜十分怀疑金焱的工作能力，但王原兴别无他法，只能选择金焱。吴安娜担心候天亮不信任金焱，王原兴要自己想办法。
王原兴来到诊所与金焱交换接头情报，约定到住处见面。深夜，王原兴与金焱见面。原来金焱是我党在香港后备情报员之一，一直处于潜伏状态。王原兴将情况与金焱概述后，安排金焱一人分饰两角。此时王原兴发现金焱的身体有异状，患有哮喘症。王原兴继续保持对金焱的信任，让他执行此次任务。
吴安娜再次今井武夫接触，她非常直白的告诉今井武夫，重庆曾先生将与他讨论茶道。顺便还为冈崎圭佑、木村平太、候天亮等送来了礼物。吴安娜走后，今井武夫让木村平太继续执行原定计划，寻找曾平的住处。然而吴安娜的出行有专车接送，木村平太无法透过她找到曾平。
候天亮从礼物中拿到情报，得知假扮计划正在进行。
沈耀庭在歌厅喝的烂醉如泥，而一旁却坐着徐乃娇。正当沈耀庭要离开时，被徐乃娇的人强行掳走。候天亮对金焱有一定了解，而且知道冈崎圭佑见过金焱，候天亮知道，整个行动必须重新计划。
曾平派来监视吴安娜的大成，成了公司里的烦人精，人见人烦。吴安娜在大成的监视下，来到一家成衣店。大成喜好赌博，在衣服店外看到有人在打牌，便决定留在门外看牌。也因此吴安娜有了和王原兴接触机会。沈耀庭被徐乃娇抓起来用刑，沈耀庭虽然嘴硬骨头硬，但徐乃娇也是心狠手辣。
吴安娜买的衣服原来是送给曾平的，吴安娜希望曾平能派徐乃娇与今井武夫进行洽谈，曾平当即拒绝。徐乃娇又吃醋了，将吴安娜逼走。
徐乃娇告诉曾平，她已经抓住了沈耀庭。曾平去见沈耀庭，把沈耀庭的履历一个一个的说了出来，包括他与毛森认识等情况，曾平了如指掌。
曾平告诉沈耀庭，当年毛森拼命救他的一场行动，其实是毛森故意出卖沈耀庭。曾平还说出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的关系，以此威胁收买沈耀庭。
