冈崎顺利传递出情报 田承业和军统达成合作
于秋霞被押到日军司令部内部控制，由于侯天亮在劫持事件中牢牢控制住于秋霞，今井武夫当面夸奖了他。小泽看到侯天亮被安全放出来非常开心，她主动邀请侯天亮一起去庆祝大难不死，侯天亮决定邀请冈崎圭佑一起去吃饭，三个人一起不容易被怀疑。冈崎圭佑仍然在被监视当中，木村同意让他们出去吃饭，但是他也必须跟着一起。就这样，一场各怀鬼胎的四人饭局就这样组成了。
在饭店等上菜的时候，冈崎圭佑提起附近有一家店有卖日本独有的金桔糖，他想去买点，小泽知道侯天亮爱吃，便想跟冈崎圭佑一起去买一点，木村拦下了小泽，自己主动跟冈崎一起去买糖。木村紧紧盯着冈崎圭佑一起来到一家卖日本商品的商店，商店老板去拿金桔糖的时候，冈崎圭佑把手伸进了一袋大米，木村抢先一步在袋子里掏出一块带字的木牌。木村质问米袋里为何会有木牌，冈崎圭佑解释说这是自己老家的大米，米里放这样的牌子是祈求来年有个好收成。等老板出来后，冈崎圭佑揭穿商店里的大米不是正宗日本大米，还指出放置的木牌上有个错误并用红笔在错误上画了个框。木村虽然觉得冈崎圭佑的做法很可疑，但他却没抓住什么确切的把柄。
田承业拿着于秋霞的照片和证件找到军统上海站负责人毛森，他撒谎说在于秋霞被捕后，自己在家里找到了一个电台和秘密本，而且他已经用密码本跟日本人联系过，说他们内部不干净。田承业说自己打算用内鬼的情报和日本人交换于秋霞和黄金钞票，只要交易达成，于秋霞可以继续为毛森服务，他拿走黄金钞票去过逍遥日子，交易的地点就在香港。毛森对田承业的计划动了心。
与毛森达成合作后，田承业发电报通知今井，五日后在香港交换人质和情报。今井得到情报认为一切都是命，因为“桐计划”的起点就在香港。得到派遣军西尾将军的同意后，今井打算尽快前往香港和国民党重庆政府谈判，并且在香港把内奸揪出来。
侯天亮从报纸上看到吴安娜约他在电影院门口见面，他便跟小泽相约一起去看电影，小泽开心地答应。电影院门口，吴安娜刚想上去跟侯天亮接触，木村突然开车赶到，并把侯天亮和小泽一起叫上车出发去机场。到了机场，今井和长谷川已经等候在此，今井说要带着他们一起去香港。吴安娜也坐车一路跟着到了机场，侯天亮看到了她并故意弄破手指在机场门口地图上香港的位置留下血印。
到了香港后，今井带着大家在东肥洋行安顿下，藤原、冈崎和于秋霞也将乘下一班飞机到香港，今井让木村去安排一下。到了房间后，今井安排侯天亮和长谷川一起在晚上和田承业交易，小泽把自己的护身符送给侯天亮，希望能给他带来好运。而这时，毛森的军统人员，吴安娜和王原兴也到了香港。
通过共产党驻香港工作人员的提前调查，王原兴得知田承业已经和军统方面合作，事情紧急，王原兴打算立刻告知田亮于秋霞的真实身份。王原兴让吴安娜带着一枚特殊的银元去跟天亮见面，这枚银元能让于秋霞信任田亮。
田承业把和日军交易的地点定在了香港军统据点朗豪歌舞俱乐部，他们约定在歌女徐乃娇第一首歌曲结束时开枪。
营救失败田承业被抓 于秋霞唤醒田承业信仰
按照今井的安排，侯天亮和长谷川一起到达夜总会，吴安娜正坐在吧台前假装喝酒接受情报。在经过吴安娜身边时，侯天亮停下来点了一瓶酒，先是要第二瓶，后又改成第七瓶，从他的行为中，吴安娜判断出今晚计划有变。
侯天亮带着酒和田承业见面，两人互相打岔拖延时间。在这时，徐乃娇带着军统人员抢先一步刺杀日本人，哪知日本人带来的于秋霞是假的，情急之下，徐乃娇只能按计划上台唱歌。毛森得知于秋霞是假的后当即下令动手，把来交易的日本军官留下。
趁侯天亮不注意的时候，田承业掏出沙发坐垫下的枪，他想控制侯天亮反而被侯天亮制服。枪声一响，舞厅里混乱不堪，吴安娜趁着混乱往吧台酒杯里扔了一个银元。长谷川听到枪声过来抓田承业，侯天亮借着掩护长谷川拿走了酒杯里的银元。侯天亮和长谷川一起开车带走田承业，军统的人立刻开车追赶，最终侯天亮成功甩掉了军统的车。
吴安娜把俱乐部里发生的事都汇报给王原兴，现在田承业和于秋霞都落到了日本人手里，如果他们扛不住供出哪怕一点情报，日本人很可能怀疑上侯天亮，侯天亮的处境就危险了，吴安娜十分担心。
田承业被关在了东肥洋行的地下仓库，今井亲自见他，并允诺只要他说出“桐计划”的来源，就可以送他和于秋霞一起离开。田承业坚持要先见到于秋霞，今井答应了他的要求。而此时，得知了于秋霞真实身份的侯天亮到监狱里看望她，于秋霞见到银元立刻就确认了侯天亮的身份，她让侯天亮转告组织，不要再营救自己和田承业了。侯天亮嘱咐她，一定要和田承业一起把脏水往藤原忠寺身上泼，最好让田承业亲自告诉今井。
木村讲田承业和于秋霞关到一起审问，他想以对于秋霞动刑威胁田承业说出秘密，就在他准备给于秋霞灌开水的时候，今井及时赶到拦下了他。事后，于秋霞请求今井让自己跟田承业单独说几句话，之后她就会让田承业招供，今井答应了她的请求。
今井明面上让于秋霞和田承业单独见面，暗地里却在门外偷听。于秋霞先是大声斥责田承业对组织和信仰的背叛，接着又低声和田承业套好口供，交代完一切后，于秋霞一口撞在墙上自杀。于秋霞死后，田承业佯装对组织和信仰失望，他答应告诉今井内部的叛徒到底是谁，但是今井要让他带着于秋霞的骨灰活着离开。按照计划，田承业指认藤原忠寺就是军统安排在日军司令部的特工，今井相信了他的话并安排他和藤原忠寺当面对质。面对田承业的指控，藤原忠寺十分委屈和愤怒，他操起板凳就砸向田承业。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
