分饰两角破坏和谈 曾平对金炎多次试探
制定好计划后，侯天亮和吴安娜一起离开。侯天亮告诉吴安娜，今井安排冈崎与她发展关系，为了任务的顺利展开，他叮嘱吴安娜要给冈崎接近自己的机会。吴安娜落寞地应下，她不知道侯天亮说这些话的时候其实非常纠结和心疼。王原兴与金炎碰面，金炎长期潜伏在地下，并且身患疾病，突然接受这样的任务难免紧张，王原兴十分担心，可是事已至此也只能硬着头皮上。
冈崎从外面回到洋行后就立刻把情况汇报给木村，他号称并没有看到什么异常情况。冈崎刚从木村房间出来就碰上了侯天亮，侯天亮在质问冈崎为何独自去半岛酒店，冈崎避而不答。
陈记商行的共产党联络站转移了，而在王原兴的安排下，金炎提前一天住进了假的701房间，侯天亮列好的所有东西也早已被送进房间，金炎连夜熟悉双方的情况，为第二天的行动做准备。
第二天，曾先生穿着吴安娜送的衣服准备前往半岛饭店，徐乃娇心生妒意，借口所有事情都已安排完毕，让吴安娜在别墅等候消息。曾先生大声训斥了徐乃娇一番，并坚持让吴安娜跟着一起去。到了半岛饭店后，曾先生让其他人去咖啡馆等候，自己独自乘电梯到了701房间，他刚上电梯，电梯门童就把一块“电梯故障，正在维修”的牌子放在了旁边，这个电梯门童正是王原兴安排的人。
701房间里，曾先生默默等候今井，伪装成今井的金炎进入房间。曾先生自我介绍叫曾平，对金炎热情有加，还主动帮金炎倒酒。金炎有哮喘病，并不能饮酒，一喝酒便会病发，他努力找各种理由避免喝酒，可是今井是有名的海量，为避免曾先生怀疑，金炎只能硬着头皮喝下第一杯酒。喝完酒的金炎剧烈咳嗽起来，曾平立马上前关心。曾平顺势跟金炎讨论起桐油交易和结束战争的问题，金炎用自己擅长的医学知识蒙混过去。曾平再而三地敬酒，金炎勉强喝下，他的咳嗽愈演愈烈，还不小心把药瓶落在了地上。金炎的表现让曾平起了疑，曾平直接问起金炎对汪伪政权和伪满洲国的看法，金炎准备的并不是很充分，两人最终没能聊下去，金炎先行离开。曾平也随后离开701房间，带着徐乃娇等人一起离开了半岛酒店。
今井也来到半岛酒店，他让侯天亮等人去餐厅等候，自己准备坐电梯上楼，然而电梯坏了，他只能从楼梯上楼。今井顺着楼梯到了错误的701房间里，房间里没人只有一桌饭菜，今井非常疑惑，但也只能等待。
曾平按兵不动 金炎病情加重
与曾平见完面后，金炎又马不停蹄平复情绪，换好衣服来到假的701房间与今井见面，而此时今井已经在房间等得不耐烦差点离开。金炎解释说自己之所以迟到，是为了给今井足够的时间参透房间里的秘密。今井非常了解中国的历史，他猜到桌上的炖猪蹄和饭菜汤羹来自鸿门宴，金炎不置可否，接着客套了几句安抚下今井。金炎模仿曾平的做法，先劝今井喝酒，并用曾平的话应付今井。金炎提出和谈的条件——解决伪满洲国、蒙古和南京汪伪政府的问题，今井老奸巨猾，把皮球踢回给金炎，金炎着急之下突然发病，两人谈话中止。
今井和金炎会面的时候，木村在餐厅里坐立难安，并想出去检查一下外面是否有重庆方面的间谍。侯天亮见状赶紧将木村拦下，说大家不能随意离开。冈崎顺势也劝木村留下，自己则带着枪独自上了七楼检查。冈崎发现有两个701房间，他顿时察觉出了差错，不敢轻举妄动。
见面中止，今井立刻回到楼下与木村等人会合，今井对金炎的身份心生疑虑，他让冈崎上楼去检查一下701房间。冈崎仔仔细细检查了两个701房间，发现了金炎掉在地上的药瓶和藏在椅子下面的窃听器。冈崎把窃听器交给今井，今井以为是曾平放置的，他笃定和谈的主动权最终会掌握在自己手里。暗地里，今井也在安排木村调查曾平的所有履历，他打算在下次与曾平见面的时候拍下照片，送往南京方面核实。另一边，王原兴发现窃听器被拿走后，赶紧带着金炎离开了。
曾平回到别墅，吴安娜想刺探一下曾平对和谈的想法，曾平避而不谈。吴安娜离开后，曾平告诉徐乃娇下一步的计划是等。
木村带着侯天亮和冈崎来到英租界，他们打算进入租界确定曾平的下落。可是英租界管理严格，没有通行证根本进不去。冈崎与一个英国女人套近乎，借机偷到她身上的通行证。木村立刻让侯天亮去伪造通行证，以便尽快进入英租界找到曾平的住处。侯天亮提出疑问，他觉得这样做会触怒曾平，今井不以为然，他认定曾平只是谈判的马前卒，真正的谈判将会由更重要的人物来完成。
沈耀庭自投靠曾平以后就被其他在香港的军统特工所排挤，为了拉拢其他军统特工，他不惜散尽家财，终于顺利代替了毛森的位置。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
