藤原忠寺安排川口将其他人房间的窃听器拆除。冈崎圭佑决定和候天亮分道扬镳，两人日后井水不犯河水。川口金燕藤原忠寺，准备透露出小泽母亲的死讯，借此将小泽和候天亮同时派往日本，从而隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。今井武夫从上海返回香港，同时带回来的还有76号汪伪间谍沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木铁男。
夜里，今井武夫特别安排藤原忠寺设宴款待沐家兄妹。沐熙良赴约，被藤原问及来意。原来沐溪良和曾平曾在一个大楼里办公，所以特意来香港执行辨认。候天亮特意询问沐溪良打算如何接触曾平，被木村平太制止。夜里，小泽从他人处得知母亲已经去世，大哭。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨他隐瞒。隔日，大家决定让小泽返回日本，冈崎圭佑背后捅刀，希望候天亮与小泽一起回日本。没等候天亮开口拒绝，藤原忠寺便先拒绝了这个提议。候天亮质问冈崎圭佑为何在背后捅刀，冈崎圭佑辩解是为候天亮考虑。并透露出自己正在追求吴安娜，这让候天亮
曾平从重庆回到香港，却见曾平一脸忧伤。原来日本人再次对重庆进行轰炸，曾平的父亲死于空袭之中。吴安娜传来消息，有人要找曾平。曾平以为是日本人，本打算不见。徐乃娇却告诉他是英国人方面，曾平当即驱车前往。今井武夫回到据点，沉积在悲痛之中。沐熙良来见今井武夫，表示了对今井武夫妹妹之死的哀悼，同时建议今井武夫去香港的法云寺烧香祈祷，沐铁男驱车带今井武夫和候天亮前往法云寺。同一时间，解决完英国人这边的事物后，曾平也决定和吴安娜一起来到法云寺。到了法云寺后，今井武夫支开沐铁男，与候天亮聊起日军华北方面，士兵自杀的事件。原来是一位日本军人的妻子，在没有经济来源的情况下，做了慰安妇，并在中国见到了自己的丈夫。丈夫希望高层释放妻子，却被拒绝，于是两人双双自杀。今井武夫觉得小泽非常喜欢候天亮，希望两人可以结成夫妻。今井武夫为妹妹上香，身边曾平也前来上香。只是两人互相不认识对方，都只是诚心在祭拜亡故之人。候天亮看到吴安娜，赶紧将她叫来。两人发现今井武夫与曾平直接接触。候天亮立刻思考对策，决定将他们两人分开。曾平见今井武夫谈吐不凡，两个人虽然互相隐瞒姓名，但聊的却十分投机。候天亮发现沐铁男接近，担心她看到曾平。便让吴安娜拖住沐铁男。吴安娜前去碰瓷沐铁男，吴安娜虽然想法设法拖住沐铁男，但沐铁男也经验丰富，并未被吴安娜拖住。好在候天亮提前将候天亮带走，这才没让沐铁男与曾平相见。回去后，今井武夫十分开心，并当众宣布要将小泽嫁给候天亮。
