吴安娜死里逃生 毛森坠楼身亡
今井安排木村统领活捉毛森的行动，由侯天亮和冈崎配合。而此时，毛森正打算带着吴安娜和徐乃娇去南京邀功请赏，吴安娜这时才知道毛森已经打算投靠南京汪伪政权，她想怂恿毛森去抓捕曾先生，哪知毛森根本就不上当。毛森将吴安娜和徐乃娇关在一处秘密仓库里，并派人严密看管。徐乃娇偷偷拿到了自己掉在地上的帽子上的夹子，并用夹子割断了绑着双手的绳子。
76号特工把毛森的情况汇报给南京方面，南京方面叮嘱他们尽快把毛森护送到南京去。毛森准备即刻动身，他安排两名手下去把吴安娜和徐乃娇带过来，此时的徐乃娇手上的绳子已经松开，在她眼神的示意下，吴安娜和她一起制服了毛森的手下，两人从仓库后门逃走。76号特工听说吴安娜和徐乃娇已经逃走非常生气，他们命令毛森先解决好自己的事情再联系，毛森只能亲自寻找逃跑的吴安娜和徐乃娇。徐乃娇和吴安娜分头逃跑，吴安娜再次被毛森抓住。木村带着侯天亮和冈崎也来到了仓库附近，侯天亮与带着吴安娜逃跑的毛森撞个正着。毛森用吴安娜威胁侯天亮放下手枪，默契十足的侯天亮和吴安娜双双配合，毛森被踢到楼下摔死。自己的上司兼老师在自己面前，冈崎非常难受，可他只能按捺住自己的情绪，假装出毫不在意的样子。
吴安娜告诉侯天亮，自己之前和徐乃娇一起去洋行就是为了告诉今井他身边有一个军统间谍，现在徐乃娇逃走，她肯定会把这件事再告诉今井。侯天亮认为金炎不适合执行假谈判的任务，吴安娜却告诉他这是组织上的命令，不容置疑。徐乃娇被木村的人堵下，所有人都聚集在毛森的尸体旁边。木村追问是谁杀死了毛森，侯天亮解释自己是为自保才开的枪，木村并未起疑。
吴安娜和徐乃娇回去向曾先生复命，曾先生问是谁开枪打死的毛森。吴安娜说当时自己被毛森推倒在地，是侯天亮和冈崎一起救的自己，但到底是谁开枪的她并没看清楚。吴安娜趁机以情况危险劝曾先生不要亲自出席谈判，曾平一口拒绝，他坚持第一次和今井见面必须由自己亲自单独前往。
毛森的尸体被运回东肥洋行，而冈崎只能趁着半夜没人前去吊唁。毛森是唯一知道冈崎真实身份的人，亦师亦友的上司就这样离开，冈崎十分悲伤和茫然，恐怕再也没人能证明他的身份了。
面对开枪打死毛森的侯天亮，冈崎充满愤怒，他把侯天亮约到道场。冈崎以切磋为由对侯天亮痛下狠手，两人打的不可开交。情况正胶着的时候，木村拦下二人，并告诉他们今井有事找他们。今井将二人一起叫到办公室，他询问毛森在死前有何遗言，侯天亮把毛森投靠南京政府的事说了出来，这个情况今井早已掌握，之前毛森和76号联系的密电曾被截下，冈崎听完十分惊讶。
吴安娜到东肥洋行告知今井，曾先生把第一次见面的地点定在半岛酒店701房间，曾先生的意思是今井必须单独前往谈判，今井一口应下。今井安排冈崎送吴安娜离开，他打断利用冈崎接近吴安娜，从而获得有利的信息。冈崎接受任务，并想趁机向吴安娜证实毛森是否真的打算投靠南京政府。
和谈谈判秘密谋划 根据地急需转移
吴安娜告诉冈崎，毛森确实亲口承认过要和76号的人合作。然而冈崎还是不相信毛森会背叛党国，他下定决心一定要查清楚事情真相，还毛森清白。吴安娜和冈崎告别后便出门离开，曾先生给她安排的司机大成正在门外被一群流氓纠缠，原来是他欠了赌债，大成见吴安娜出来赶紧将那群人驱赶开，并欺骗吴安娜说什么事都没有。
吴安娜接到消息来到一家酒店打算和王原兴碰面，大成一直寸步不离，吴安娜知道大成缺钱便用钱收买了他。拜托大成后，吴安娜和王原兴见面，她把之前被挟持的事都一一告诉王原兴，还说侯天亮对金炎并不是很放心，可王原兴坚持说这是组织上的安排，所有人必须服从，他让吴安娜尽快安排和侯天亮三人见一面。
英国方面受到日方压力，开始到处搜查商行，王原兴等共产党藏身的地点陈记商行也在被搜查的名单上。王原兴假装认识英国商行的威尔士局长，陈记商行才暂时躲过一劫。
自从毛森死后，冈崎一直魂不守舍，他把所有的怨恨都算在了侯天亮身上。冈崎和木村申请在和谈进行之前去一趟半岛酒店，一可以查看一下那边的情况，二可以接触吴安娜，确保和谈万无一失。他们俩的对话都被一旁的小泽听到，小泽把冈崎去半岛酒店的事告诉了侯天亮，侯天亮听完也立刻出发去半岛酒店。
徐乃娇到吴安娜办公室，让她跟自己去一趟半岛酒店准备一桌中式酒席，还说这是曾先生的安排，不得拒绝。徐乃娇和吴安娜刚来到半岛酒店，冈崎也带着一把买来的无名手枪到达。冈崎主动与吴安娜攀谈，徐乃娇叮嘱完吴安娜赶紧把冈崎打发走便离开了。吴安娜因为着急去陈记商行，三言两语就把冈崎打发，她刚离开，酒店前台就拿着她和徐乃娇定好的菜单过来了，冈崎见状接过菜单并跟上了吴安娜。
侯天亮来到陈记商行，吴安娜也急忙赶来，她刚在商行门前下车冈崎也接着赶到。为了掩饰碰头的计划，吴安娜假装因被跟踪非常不悦，冈崎赶紧拿出菜单解释说自己是来送菜单的，吴安娜接过菜单并表示感谢后就催冈崎离开了。冈崎离开后，吴安娜赶紧上楼与侯天亮、王原兴接头，三人一起商量第二天破坏今井和曾先生见面的事。王原兴的计划是伪造另一个701房间，由金炎一人分饰两角，分别应付今井和曾先生，但是两个701房间之间有距离，金炎分身困难，从一个房间转移到另一个房间需要时间，而这等待的时间正是最危险的时候。三人为此事非常头疼，侯天亮见到吴安娜手里的菜单后心生一计，他唰唰写下一个单子让王原兴去准备，并叮嘱他一定要确保在今井出现在酒店时电梯是坏的。商量好计划后，王原兴告诉二人，因为英国方面的介入，根据地要转移。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
