吴安娜智救冈崎圭佑 曾先生笼络沈耀庭
徐乃娇主动邀请冈崎跳舞，两人刚进舞池没多久音乐就停了。舞池里的人群散去，吧台边的“毛森”突然站起来离开了大厅，冈崎看到赶紧追上去，吴安娜担心冈崎会有危险也一路跟上，最终在冈崎落入陷进之前拦下了他。吴安娜假装无意地邀请冈崎跟自己一起回舞厅，冈崎为掩饰身份只能答应。
徐乃娇的计划失败，她十分气恼，曾先生却不以为然，他更在乎和谈的事。为了和谈的顺利进行，曾先生一边安排徐乃娇找到毛森，一边让吴安娜安排自己和今井见面。吴安娜立刻与王原兴秘密见面商量假谈判的事，组织上突然传来情报，本来答应派来假扮今井和曾先生的人不能来了，组织上安排了慈济医院的金炎金医生一人分饰两角。吴安娜对金炎是否能胜任这个任务心存疑虑，可是他们必须服从组织上的决定。
王原兴按照组织上的安排到慈济医院与金炎碰面，两人通过暗语确定了对方的身份，王原兴刚想与金炎进一步交流，无奈医院里病人太多，金炎把自己的住址留给王原兴后便让他离开了。当晚，王原兴来到金炎的住处向他传达任务，他必须在今井面前假扮曾先生，在曾先生面前假扮今井，完成一场假和谈，任务难度巨大。金炎是共产党在香港的后备情报员之一，并且患有哮喘病，王原兴决定相信组织上的安排，信任金炎能成功完成这次的任务。
吴安娜带着礼物到东肥洋行拜访今井，并告诉今井三天后重庆的曾先生将约他一起讨论茶道。吴安娜还分别给侯天亮、冈崎和木村准备了小礼物。吴安娜离开后，今井决定继续执行自己的计划，寻找到曾先生的下落。侯天亮从吴安娜的送的小礼物中得到情报，假扮身份安排见面的计划正在进行当中，里面还有一张金炎的照片。侯天亮对金炎有一些了解，而且他知道冈崎曾经见过金炎，假和谈计划必须重新安排。
毛森的手下沈耀庭在舞厅喝得烂醉如泥，徐乃娇带着手下趁着他上厕所的时候把他掳走。心狠手辣的徐乃娇命手下严刑拷打沈耀庭，沈耀庭也是个硬骨头，一下子从他嘴里也得不出什么有价值的信息。曾先生知道沈耀庭被抓后亲自到审讯室见他，他对沈耀庭的家世经历了如指掌。沈耀庭因为毛森曾救过自己一命的事一直对他忠心耿耿，曾先生也知道这件事，他告诉沈耀庭那件事其实是毛森特地安排的，而且沈耀庭一个好兄弟的死因就是因为和毛森的三姨太不清不楚，沈耀庭自己也跟三姨太有说不清的关系，曾先生想借此笼络沈耀庭对付毛森。
为了控制吴安娜，曾先生派了手下大成监视她。大成一直对吴安娜车接车送，为了跟王原兴碰面，吴安娜让大成送自己到成衣店。成衣店门口有几个小混混蹲在路边打牌，好赌的大成被他们吸引了注意力，吴安娜趁机在成衣店内与王原兴接头，王原兴告诉吴安娜假和谈计划继续进行。从成衣店出来后，吴安娜带着挑好的一套西服和曾先生见面，她把西服送给曾先生并说希望接下来由徐乃娇出面和今井交涉，曾先生当即拒绝。
抓捕毛森计划再次失败 毛森转投南京汪伪政权
曾先生断定沈耀庭背叛毛森只是时间的问题，他让徐乃娇安排好一切随时准备抓捕毛森。曾先生曾翻遍军统内部所有人员的档案，唯独没有隐藏在今井身边的那个间谍的资料，如果他能控制毛森，那间谍就和军统之间失去了所有联系，那时候他再出来代表组织接受间谍，间谍就能为自己所用了。
吴安娜借面见今井的机会再次传递情报给侯天亮，假和谈计划继续进行，侯天亮看完后也写了一张小纸条，趁着送别吴安娜和她握手的时候塞到了她的手里。吴安娜离开后，今井向侯天亮等人宣布毛森还没死的消息，并安排他们做两手准备，一边寻找曾先生的住处，一边抓捕毛森。
回到公司后，吴安娜打开侯天亮给的字条，字条里说建议再寻找其他的假扮人选。吴安娜在电话中用暗语向王原兴传递了这个消息，不过组织上就是这样安排的，王原兴打算继续使用金炎来完成假扮的任务。
沈耀庭终于叛变，他带着徐乃娇一行人来到毛森藏身的军统据点处，徐乃娇信心满满，下定决心这次要把毛森的人头带回去。沈耀庭单独下了车，并用枪把自己手臂打伤，还往空中放了几枪，他急急忙忙告诉毛森是徐乃娇的人闯过来了。毛森赶紧跟着沈耀庭上车离开，徐乃娇带人拦住车子，沈耀庭也拿着枪对准毛森，毛森这才知道自己被沈耀庭算计了。情急之下毛森把沈耀庭踢下车，并拿出两个手榴弹扔向车头处，在爆炸声的掩护下毛森再次逃跑。
今井也得到了毛森逃跑的消息，他安排木村盯紧毛森逃跑的动向。冈崎听到毛森被围剿又逃跑的消息心里十分紧张，侯天亮看出他心里的波澜，他直言毛森现在已经是四面楚歌了，冈崎假装听不懂他话里的意思。
徐乃娇一而再再而三地计划失败，她非常害怕曾先生会把自己赶走。曾先生确实非常生气，不过徐乃娇一直唯他马首是瞻，他也不忍心就这样把徐乃娇推上绝路，思前想后，他决定让徐乃娇和吴安娜一起去见今井，告诉今井他身边有毛森安排的内奸，必须不遗余力找出这个内奸，确保和谈桌上的安全。徐乃娇为了保命赶紧应下这个任务。
走投无路的毛森直接联系了南京汪伪政权76号的人，他想转投汪精卫门外，76号的特务根本看不上毛森，还想弄死毛森。毛森说出日方想越过南京政府直接跟重庆政府和谈的事，76号特务一听傻了眼，他打算立即向上级汇报这件事。毛森允诺只要自己被安全送到南京，他将会准备好所有的证物，两人约定第二天同一时间再见面商量此事。
徐乃娇来到吴安娜办公室，要求一起去见今井，并说是曾先生安排的。在去见今井的路上，吴安娜问徐乃娇为什么曾先生会如此安排，徐乃娇毫无保留说出了曾先生的意图。到了东肥洋行门口，吴安娜和徐乃娇一下车就被劫持了，洋行内的侯天亮正好看到这一幕，他来不及向今井汇报就带着冈崎想先去救人。两人还没出门就被今井拦下，今井阻止了他们去救人，还说自己更在乎的是和谈。曾先生也得到徐乃娇和吴安娜被劫持的事，他安排沈耀庭去把两人救出来。
木村的情报小组截获了在港76号特工与南京方面联络的电报，可是电报内容的破译需要一个晚上的时间。今井据此猜测毛森已经转投南京政府，他决定要在和谈前解决这个问题。经过一晚上的努力，情报人员破译出电报内容，证实绑架吴安娜和徐乃娇的正是毛森，毛森还准备带着人质逃离香港。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
