徐乃娇将今井武夫的要求告诉曾平，曾平虽然生气，但还是决定回重庆一趟。同时徐乃娇告诉曾平，木村平太约她晚上一起吃饭。曾平让徐乃娇去参加晚宴，同时要将吴安娜找来，这是为了让吴安娜退出这个局。吴安娜见到曾平，曾平开口就要吴安娜离开香港，回上海去。同时曾平给吴安娜一大笔酬劳，让她自己找个时间离开香港。
吴安娜立刻通过报纸与候天亮联系。王原兴、吴安娜、候天亮三人碰头。不仅候天亮拿不到今井武夫的委任状，连吴安娜也无法拿到曾平的委任状。眼看假和谈无法继续维持，候天亮提出让英国人介入和谈。计划是由吴安娜出面，向英国方面透露，东肥洋行的日军情报人员曾多次利用假通行证进入英辖区，借此彻底摧毁东肥洋行据点，从而逼迫今井武夫离开香港，避免和谈。
小泽给今井武夫带来最新的情报，今井武夫反问小泽在和平后最想做的事情。他开小泽的玩笑，说小泽肯定是希望和候天亮有个好的结果。小泽却说希望大家都能活着回到本土，这让今井武夫不知该如何回答。
徐乃娇来见木村平太，徐乃娇的处事风格过于干硬，木村平太嘲讽了徐乃娇两句。正当两人举杯喝酒时，英警包围了酒店，要抓捕木村平太。
木村平太没有立刻回到东肥洋行，这让今井武夫十分担心。这时今井武夫接到电话，这才知道木村平太被英方逮捕。吴安娜出面将徐乃娇保释了出来，为的是能监视在徐乃娇左右。徐乃娇让吴安娜将木村平太也保释出来，吴安娜不答应。
港英政府带着木村平太来到东肥洋行，限令24小时内将今井武夫一行人赶出香港。吴安娜立刻将消息告诉王原兴，王原兴虽然很高兴桐计划破灭，但也到处吴安娜心中的苦。今井武夫离开，候天亮也必须离开，两人将天各一方。
今井武夫独自惆怅，难以入睡。候天亮陪着今井武夫聊天，今井武夫从候天亮的话中，听出他厌恶战争。今井武夫并没有放弃，隔日到了要回上海的时候，今井武夫却说出要去广州。吴安娜通过电话告诉王原兴，今井武夫等人已经离开香港。王原兴放宽了心。
另一边，曾平拿到了委任状，可就在这时情报部送来情报，日本人已经撤出了香港。今井武夫带着车队来到一处荒郊野外，说是等一个人。等来的却是早已“死去”的藤原忠寺。原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是内奸，他假杀藤原忠寺是为了保护藤原忠寺。藤原忠寺被枪击后，回到日本养伤，然后回到中国参加了华北区的几场战役。
