今井武夫要活捉毛森。而毛森这边则在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓捣毛森去抓曾平，毛森却只当吴安娜和徐乃娇是他去南京的见面礼。徐乃娇决定逃跑，虽然被捆住手脚，但她的帽子上有一枚发卡，可以用来割断绳索。吴安娜帮助徐乃娇吸引看守的注意力，徐乃娇偷偷拿发卡割断绳子。
76号的人来见毛森，南京汪伪安排毛森立刻坐船跟着离开香港，前往南京。木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地点，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。军统的人正要押徐乃娇和吴安娜走，两人忽然挣开绳索将军统特务打翻在地，并开枪了。开枪后，毛森和76号的人惊觉。76号的人当即让毛森抓到人之后再与他们联系。
关押吴安娜和徐乃娇的仓库就像个迷宫，为了能逃出去，吴安娜和徐乃娇决定分头逃走。吴安娜这边却撞到了毛森，毛森胁迫吴安娜来到楼顶。此时候天亮追击而来，当即举枪让毛森放人。
就在此时，吴安娜挣脱毛森束缚，在毛森要开枪杀人时，候天亮两枪击毙毛森，毛森翻身摔下高楼。就在毛森落地时，冈崎圭佑正看见毛森的尸体，他也看到了开枪杀人的候天亮，然后强忍悲痛，报以微笑。吴安娜告诉候天亮，徐乃娇去见今井武夫的目的，金焱伪装今井武夫的事情已经刻不容缓。徐乃娇与木村平太商议将见面地点定在了半岛酒店。回到东肥洋行，候天亮说明自己杀毛森的原因，今井武夫并未责怪候天亮不留活口。只是冈崎圭佑对候天亮的态度有了变化。
曾平见到吴安娜与徐乃娇回来，连忙向她们询问是谁开枪打死的毛森，吴安娜谎称自己没有看到。吴安娜走后，曾平询问徐乃娇为何没有将军统卧底的事情说出来，徐乃娇解释是这名军统卧底，现在已经是孤子一枚，到可以利用。
曾平认为徐乃娇做的对，两人确定与今井武夫在半岛酒店见面，此时沈耀庭来见徐乃娇。沈耀庭已经死心塌地跟着曾平干了，出计引诱杀害毛森人出现，但被沈耀庭回绝。深夜，冈崎圭佑隆重打扮来见毛森的尸首。
冈崎圭佑回忆起与毛森的过往，他将毛森视为父亲。面对他的尸体，冈崎圭佑忍不住流出了眼泪，不禁悲鸣。毛森一死，还有谁能证明冈崎圭佑的身份。
隔日，小泽开始反思自己来中国的原因，而此时冈崎圭佑前来找候天亮，约他去道场见面。候天亮来到道场，冈崎圭佑上手便打，两个人开始毫不留情的互相动手。两人打的不可开交，木村平太将两人喊停，今井武夫要找他们。
今井武夫询问候天亮，毛森临终的遗言。候天亮吐露毛森曾要投靠76号。冈崎圭佑不相信，但今井武夫有接货的76号电文，证实了候天亮的决定。
这时吴安娜前来通知今井武夫，与曾平的见面地点约在了半岛酒店701房间，并且约定双方都只能独自到场。今井武夫在午安那走后，安排冈崎圭佑对吴安娜发起爱情攻势，借此探听到更多重庆方面的信息。
