冈崎圭佑前来寄放候天亮的金焱家，将候天亮接了回去。回去的路上，候天亮与冈崎圭佑再次交谈曾平别墅的位置。冈崎圭佑已经探明曾平的别墅位于香港皇家禁区内。
凌晨时分，今井武夫专程前来与吴安娜进行贸易交易。在双方手下的人进行交易时，吴安娜邀请今井武夫一起品茶。吴安娜以熟练的技法为今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫却在喝茶时被茶碗烫到了。却在此时，门外忽然传来吵闹声，吴安娜和今井武夫赶忙出来查看，却发现是两名工人出现了一点摩擦，导致所有工友都来围观。
候天亮今夜无法入眠，他思考着如何阻止今井武夫和曾平会面。而同样无法睡眠的是冈崎圭佑。冈崎圭佑一边调侃候天亮和小泽的关系，一边又被候天亮调侃他与吴安娜的关系。吴安娜为了拖延更多的时间，以各种上好的茶叶为今井武夫泡茶。整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到东肥洋行，正碰上准备离开的候天亮。
木村平太警觉的询问候天亮为什么离开。候天亮以参加舞会要买衣服为由，打发了木村平太。正在补觉的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告诉今井武夫，他发现了毛森的踪迹。他当即分析出毛森的只不过是诈死，今井武夫当即命令木村平太进行进一步确认。今井武夫找来冈崎圭佑和候天亮，让两人代替他参加派对。
另一边，毛森也做出了最后的决定。决定加入曾平的何谈计划，必要时牺牲家人的性命，也要拿到曾平叛国的证据。
徐乃娇打扮的丰姿绰约，曾平安排她引诱冈崎圭佑和候天亮，从而探出两人哪个才是军统间谍。为了引出军统间谍，徐乃娇特意找了一个身形和毛森很像的人，以此作为诱饵，冈崎圭佑和候天亮带着小泽来到俱乐部舞会，曾平这才发现今井武夫并没有来，他开始担心和谈中日方会提出非常苛刻的条件。
小泽发现冈崎圭佑仰慕的女子是吴安娜。她天真烂漫的性格无法理解冈崎圭佑和候天亮在这个问题上的难言之隐，三个人顿时陷入了尴尬。
吴安娜在各方名媛之间周转，来到了冈崎圭佑和候天亮的桌上，小泽突然很想喝酒，却被呛到去了洗手间。小泽走后，冈崎圭佑和候天亮同时邀请吴安娜跳一支舞。在两人之间，吴安娜不出意外选择了候天亮。
吴安娜再次开玩笑，让候天亮考虑考虑小泽。玩笑过后，吴安娜告诉候天亮。高层已经同意了她的计划，计划内容是由组织派一个人来到香港，假扮今井武夫的身份，与曾平和徐乃娇进行和谈。此时，冈崎圭佑发现了一个打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。吴安娜也发现了假扮毛森的人，不过她已经经过观察发现这个人是假扮的。
