侯天亮伪造通行证 王原兴取药失败
金炎的病非常严重，药瓶又丢了，王原兴只能回到他的药房帮他拿药，可是药房早已被洗劫一空。港英政府正实行药品管制，根本买不到治疗金炎病情的药物，王原兴只能回到联络点。被逼无奈的金炎又让王原兴带着自己的病历去仁港医院拿药，王原兴立刻出发了。
擅长痕迹学的侯天亮轻轻松松就仿制出了三本通行证，木村对他的手艺深感诧异，并问他是如何模仿签名的，侯天亮耐心地作了解释。冈崎看到通行证后更是开玩笑地让侯天亮去制造假钞，侯天亮说自己想要的并不是富裕的生活。
冈崎拿着捡到的药瓶与黑帮的人见面，他给了黑帮的人一大笔钱才问出药品出自仁港医院，黑帮的人还给了他一只钢笔作为信物。
侯天亮把见面的情报放在鲜花里送给吴安娜，吴安娜看到情报后立刻出门坐黄包车赶去与侯天亮见面，司机大成看到吴安娜离开立刻开车跟了上去。吴安娜来到酒楼顺利与侯天亮碰头，侯天亮告诉吴安娜，今井已经开始怀疑金炎只是一个傀儡，他提出下次见面“曾平”必须带着委任状。得知木村并未联系过吴安娜，侯天亮猜测木村已经想摆脱吴安娜，直接与曾平的人联系，他叮嘱吴安娜找到机会从曾平那儿偷拍一张委任状的照片，而他自己也会从今井那里偷拍，必须伪造证明出来。两人正聊着的时候，大成的声音传了进来，吴安娜赶紧让侯天亮躲起来，自己则冲着门外的大成发了一顿脾气，数落他擅离职守，导致自己坐黄包车迟到了与客户的约会，大成自知理亏，只能赶紧跟着吴安娜离开了。
仁港医院里，王原兴刚从医生那儿开好药准备取药，顺藤摸瓜赶来的冈崎也出现在药房。冈崎不认识王原兴，但是王原兴认识冈崎，王原兴担心自己的身份暴露，药都没来得及取就离开了。冈崎找到医生询问药的事情，医生一看到他手中的钢笔立刻说出事情，药是治哮喘的，并且有个人刚开完药离开，冈崎听完立马去药房找人，可是王原兴早已离开了。王原兴没有取到治疗哮喘的药，金炎的病情愈加严重，他只能靠自己的意念支撑着。
有了英租界的通行证，木村安排侯天亮和冈崎分管不同的区域，终于大致确定了曾平的住所所在地，而他自己本人也按照今井的命令，开始想办法接近徐乃娇，但是徐乃娇戒备心很重，并不好接近。木村又想出新办法，他直接进入英租界，在租界入口处等到徐乃娇，他请徐乃娇转告曾平，今井想与他见第二面，而且下次见面的时候曾平必须带着重庆高层的和谈委任状。木村还约徐乃娇第二天晚上一起吃饭。
今井被驱逐出香港 藤原忠寺死而复活
徐乃娇把木村的话转告给曾平，并告诉曾平木村约自己吃饭的事，曾平虽然心有不悦，但还是决定立即回一趟重庆，并让徐乃娇去赴木村的约。既然今井有意绕过吴安娜，曾平也决定让吴安娜退出，他派人把吴安娜接到别墅里，直接给了她一张支票，还催她赶紧离开香港，回到上海总公司继续任职。吴安娜为避免被怀疑，只能暂时应下曾平的安排。
吴安娜立刻通过报纸通知侯天亮见面。老沈茶楼里，侯天亮、王原兴和吴安娜三人碰面，吴安娜和侯天亮都未偷拍到委任状，假和谈计划举步维艰，三人都很苦恼。经过思索后，侯天亮提出唯一的办法就是让英国人介入和谈，日英关系本来就紧张，日方现在把黑手伸向东南亚地区，英方必然不满，如果向英国方面透露东肥洋行是日方的情报机构，并且日方通过假通行证多次进入英租界，这样英方必将对东肥洋行动手，今井也必然会被驱逐出香港，真和谈就无法展开了。
徐乃娇精心打扮后与木村见面，木村有意挑唆徐乃娇和吴安娜之间的关系，徐乃娇十分不悦，直言吴安娜在曾平身边什么都不是。两人正把酒言欢的时候，英国巡警突然出现在酒楼，并把两人一起逮捕。
和王原兴商量以后，吴安娜来到警察局保释徐乃娇，这样她就可以继续待在徐乃娇身边监视了。徐乃娇让吴安娜把木村也保释出来，吴安娜没有答应。英国巡警带着木村来到东肥洋行，责令今井在24小时内必须离开香港。
吴安娜开心地把英方强硬驱逐今井的消息汇报给王原兴，王原兴长叹一口气，他对吴安娜充满同情。今井离开香港，侯天亮必然得跟着一起离开，从此吴安娜与他又得天各一方了。吴安娜强忍住内心的苦楚，表示自己会一直等着侯天亮，直到他完成任务归来。
离开香港前夜，今井一人站在东肥洋行门口沉默，侯天亮看到后主动上前安慰。侯天亮表示出厌恶战争的意思，今井又何尝不是，他坚持和谈必须继续进行。第二天，临行前，今井临时改变了路线，放弃回上海，而是去往广州。
今井带着侯天亮等人来到郊外等人，这人不是别人，正是本该早已被处死的藤原忠寺。原来今井并不相信藤原忠寺就是内奸，他假装杀死藤原忠寺，背地里却把他送回日本养伤。痊愈后的藤原忠寺又回到中国，还参加了几起重要的战役。
曾平从重庆高层手里拿到了和谈委任状，情报处却传来消息，日本人已经撤出香港，去向不明，曾平大吃一惊。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
